Anthropicin listautumisantia merkitty kuusinkertaisesti, kertoo Bloomberg

Sijoittajat ovat tehneet merkintöjä noin kuusinkertaisesti Anthropicin listautumisannissa tarjolla oleviin osakkeisiin nähden, raportoi Bloomberg torstaina lähteisiin viitaten. Kaupasta voi tulla kaikkien aikojen suurin ensimyynti. Aiemmat raportit tällä viikolla kuvasivat tilauskirjaa vain moninkertaisesti katetuksi, joten uusi luku osoittaa kysynnän kasvavan edelleen (Investing.com via Yahoo Finance).bloomberg.com+1

Kova kysyntä vaikuttaa jo siihen, kuka osakkeita saa. Pankkiirit kertoivat mahdollisille sijoittajille, että Anthropic antaa etusijan nykyisille tukijoilleen, joten jotkut potentiaaliset ostajat saattavat saada odotettua pienempiä allokaatioita, raportoi Reuters Bloombergin uutiseen viitaten. Anthropicia ei tavoitettu välittömästi kommentoimaan, ja tarjouksen yksityiskohdat, mukaan lukien kysyntä, voivat vielä muuttua.newsobserver.com

Kaupan ehdot

Claude-kehittäjä ja jotkut nykyiset osakkeenomistajat suunnittelevat keräävänsä jopa 64,4 miljardia dollaria myymällä 825 miljoonaa osaketta 70–78 dollarin kappalehintaan. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaqissa ↘ 0.94% 19. marraskuuta tunnuksella "ANT" (Reuters). Suurin osa osakkeista on uusia: yhtiö laskee liikkeeseen noin 801 miljoonaa, ja nykyiset omistajat myyvät noin 24 miljoonaa. Anthropic ei saa tuloja nykyisten omistajien myymistä osakkeista (Yahoo Finance). Lopullisen hinnoittelun odotetaan valmistuvan 18. marraskuuta (Business Today).businesstoday.in+2

Anthropic myy myös 26 miljardin dollarin edestä osakkeita yksityissijoituksena samanaikaisesti listautumisannin kanssa. Nvidia ↘ 4.34% on suostunut ostamaan noin 10 miljardia dollaria näistä osakkeista, asiakirjojen mukaan. Yhteensä molemmat myynnit keräisivät 90,4 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin SpaceX:n tarjous aiemmin tänä vuonna (Yahoo Finance).finance.yahoo.com

Arvostus ja hinnoittelu

Yhtiö tavoittelee noin 1,4 biljoonan dollarin täysin laimennettua arvostusta. Bloomberg raportoi, että tämä on alle tason, jota jotkut sijoittajat odottivat, ja kova kysyntä voisi jättää tilaa lopullisen hinnan nostamiselle (Yahoo Finance). Aiemmin tällä viikolla Financial Times raportoi, että pankkiirit odottivat osakkeiden hinnoittelua markkinoidun vaihteluvälin yläpuolelle. Bloomberg raportoi, että jotkut suuria allokaatioita odottavat sijoittajat myivät jo osia eteenpäin muille ostajille 3–5 prosentin preemiolla (Capital Brief). Morningstar ↘ 1.03% luokitteli osakkeen aliarvostetuksi, ja sen käypä arvo on 92 dollaria osakkeelta (Capital Brief).capitalbrief.com+1

Roadshow jatkuu

Anthropic aloitti roadshow-kierroksensa 10. marraskuuta. Sen asiakirjat osoittavat 33,2 miljardin dollarin liikevaihdon vuoden 2026 yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta, kun se vuotta aiemmin oli 2,5 miljardia dollaria, ja lokakuun lopussa vuotuinen liikevaihdon taso oli 81 miljardia dollaria (Business Today). Toimitusjohtaja Dario Amodein ja JPMorgan Chasen ↘ 0.17% toimitusjohtaja Jamie Dimonin on määrä esiintyä suorassa sijoittajatapahtumassa perjantaina 13. marraskuuta (Mobile World Live).mobileworldlive.com+1