Bloomberg: Anthropic-børsnotering kraftig overtegnet

Anthroptics børsnotering har tiltrukket seg bestillinger for flere ganger antallet aksjer som er tilgjengelige, meldte Bloomberg onsdag 11. november, med henvisning til personer med kjennskap til saken. Kildene opplyste at etterspørselen hovedsakelig kom fra store ankerinvestorer. Rapporten kom én dag ut i selskapets roadshow for det som kan bli tidenes største børsnotering. Vilkårene kan fortsatt endres, ifølge Quartz, som oppsummerte Bloombergs rapport.bloomberg.com+1

Rekordstore vilkår

Anthropic startet sitt roadshow tirsdag med et prisintervall på 70 til 78 dollar for 825 millioner A-aksjer, ifølge CNBC Comcast Corporation ↘ 0.57%. Ved øvre del av intervallet vil børsnoteringen hente inn opptil 64,35 milliarder dollar. Anthropic vil også hente 26 milliarder dollar gjennom en rettet emisjon til børsnoteringskursen med hjørnesteinsinvestorer som Google Alphabet Inc. ↗ 1.16%, Nvidia ↗ 3.25%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.02%, Broadcom ↗ 5.48%, Micron ↗ 10.75%, Microsoft ↘ 2.47% og TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.27%. Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.25% meldte at børsnoteringen og emisjonen til sammen vil hente inn opptil 90,4 milliarder dollar. Til sammen ville de to være større enn SpaceX sin emisjon i juni, som hentet inn 85,7 milliarder dollar.cnbc.com+1

Ved øvre del av intervallet vil Anthropic bli verdsatt til omtrent 1,4 billioner dollar på fullt utvannet basis og omtrent 1 billion dollar på ikke-utvannet basis. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.33% og Morgan Stanley leder avtalen sammen med 20 andre banker, ifølge Investing.com via Yahoo Finance. Aksjene forventes å bli notert på Nasdaq ↗ 0.00% Global Select Market under tickeren ANT. Anthropic planlegger å prise emisjonen onsdag 18. november og starte handel torsdag 19. november, ifølge CNBC.finance.yahoo.com

Rom for høyere prising

Verdivurderingsmålet er lavere enn de omtrent 2 billionene dollar som bankfolk antydet i sommer, meldte The New York Times ↘ 0.59%. Det er fortsatt godt over selskapets private verdivurdering på 965 milliarder dollar fra mai. Flere store støttespillere presset på for et lavere tall etter at AI-aksjer falt forrige uke, meldte Quartz, med henvisning til The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.94%. Fortune siterte Financial Times på at bankfolk nå vurderer å prise over intervallet, noe som kan løfte verdivurderingen til 1,5 billioner dollar eller mer.nytimes.com+1

Wedbush-analytiker Dan Ives oppfordret til forsiktighet. "En avtale av denne størrelsen har bare én sjanse ved debuten, og det å gjøre den spiselig for markedet betyr mer enn den siste finpussen på verdivurderingen," skrev han, ifølge Fortune.

Investorutveksling og sideavtaler

Anthropic støtter roadshowet med en rekke investorarrangementer. Disse inkluderer en direktesending fredag 13. november med administrerende direktør Dario Amodei og JPMorgan Chase ↘ 0.13%-sjef Jamie Dimon, meldte Quartz. Bloombergs rapportering viste også aktivitet i kulissene. Noen investorer sender deler av sine tildelinger videre til andre kjøpere, noe som gir dem gebyrer og reduserer eksponeringen når handelen starter. Innehavere av pre-IPO-andeler tilbyr dem gjennom spesialforetak. Anthropic svarte ikke på Bloombergs forespørsel om kommentar.