La salida a bolsa de Anthropic registra una demanda masiva, según Bloomberg

La oferta pública inicial de Anthropic ha atraído órdenes por varias veces el número de acciones ofrecidas, informó Bloomberg el miércoles 11 de noviembre, citando a personas familiarizadas con el asunto. Las fuentes indicaron que la demanda provino mayoritariamente de grandes inversores institucionales. El informe se publicó un día después del inicio de la gira de presentación para lo que podría convertirse en la mayor venta de acciones de la historia. Los términos aún podrían cambiar, según Quartz, que resumió el informe de Bloomberg.bloomberg.com+1

Términos récord

Anthropic inició su gira el martes con un rango de precio de 70 a 78 dólares por 825 millones de acciones Clase A, según CNBC Comcast Corporation ↘ 0.57%. En el extremo superior del rango, la OPI recaudaría hasta 64.350 millones de dólares. Anthropic también captará 26.000 millones de dólares mediante una colocación privada al precio de la OPI con inversores clave, incluyendo Google Alphabet Inc. ↗ 1.16%, Nvidia ↗ 3.25%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.02%, Broadcom ↗ 5.48%, Micron ↗ 10.75%, Microsoft ↘ 2.47% y TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.27%. Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.25% informó que la OPI y la colocación juntas recaudarían hasta 90.400 millones de dólares. En conjunto, ambas superarían la oferta de SpaceX en junio, que recaudó 85.700 millones de dólares.cnbc.com+1

En la parte alta del rango, Anthropic estaría valorada en unos 1,4 billones de dólares sobre una base totalmente diluida y cerca de 1 billón de dólares sobre una base no diluida. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.33% y Morgan Stanley lideran la operación junto con otros 20 bancos, según Investing.com a través de Yahoo Finance. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq ↗ 0.00% Global Select Market bajo el símbolo ANT. Anthropic planea fijar el precio de la oferta el miércoles 18 de noviembre y comenzar a cotizar el jueves 19 de noviembre, según CNBC.finance.yahoo.com

Margen para subir

El objetivo de valoración es inferior a los aproximadamente 2 billones de dólares que los banqueros sugirieron este verano, informó The New York Times ↘ 0.59%. Sigue estando muy por encima de la valoración privada de 965.000 millones de dólares de la empresa en mayo. Varios grandes inversores presionaron por una cifra menor tras la venta masiva de acciones de IA la semana pasada, informó Quartz, citando a The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.94%. Fortune citó al Financial Times indicando que los banqueros consideran ahora fijar el precio por encima del rango, lo que podría elevar la valoración a 1,5 billones de dólares o más.nytimes.com+1

El analista de Wedbush, Dan Ives, instó a la cautela. "Una operación de este tamaño solo tiene una oportunidad en su debut, y hacerla digerible para el mercado es más importante que el último punto de valoración", escribió, según Fortune.

Relación con inversores y acuerdos paralelos

Anthropic respalda su gira con una serie de eventos para inversores. Estos incluyen una transmisión en vivo el viernes 13 de noviembre con el CEO Dario Amodei y el CEO de JPMorgan Chase ↘ 0.13%, Jamie Dimon, informó Quartz. Los reportes de Bloomberg también mostraron actividad al margen de la operación. Algunos inversores están transfiriendo partes de sus asignaciones de la OPI a otros compradores, lo que les genera comisiones y reduce su exposición una vez que comience la negociación. Los titulares de participaciones previas a la OPI las están ofreciendo a través de vehículos de propósito especial. Anthropic no respondió a la solicitud de comentarios de Bloomberg.