Anthropic sätter IPO-intervall på 70-78 dollar, värderas till över 1 biljon

Anthropic fastställde på tisdagen den 10 november ett prisintervall på 70 till 78 dollar per aktie för sin börsnotering och påbörjade marknadsföringen mot investerare. Intervallet värderar skaparen av Claude till över 1 biljon dollar, men en bra bit under den siffra på 2 biljoner dollar som cirkulerade tidigare. I en uppdaterad S-1-anmälan uppger bolaget att de kommer att erbjuda 825 miljoner A-aktier på Nasdaq Global Select Market under tickern "ANT". Vid den övre delen av intervallet skulle erbjudandet dra in upp till 64,4 miljarder dollar.cnbc.com+1

Av dessa aktier säljer Anthropic cirka 801,4 miljoner och befintliga aktieägare säljer resterande 23,6 miljoner. Emissionsgaranter har en option att köpa ytterligare 123,75 miljoner aktier. Anthropic förväntas fastställa slutpriset onsdagen den 18 november och påbörja handel torsdagen den 19 november.nytimes.com+1

Teknikjättar satsar 26 miljarder dollar

Sju teknikföretag har gått med på att köpa röstsvaga N-aktier för totalt 26 miljarder dollar till IPO-priset genom en riktad nyemission. Google och Nvidia satsar 10 miljarder dollar vardera och AMD 2,5 miljarder dollar. Broadcom, Micron och Microsoft investerar 1 miljard dollar vardera, och TSMC Partners bidrar med 500 miljoner dollar. Tillsammans kan börsnoteringen och den riktade emissionen dra in cirka 90,4 miljarder dollar. Det skulle överträffa SpaceX, som tog in 86 miljarder dollar när de börsnoterades i juni.foxbusiness.com+2

Så ser värderingen ut

Prospektet anger inte en enskild värdering. Om emissionsgaranterna utnyttjar sin fulla option kommer Anthropic att ha cirka 13,09 miljarder utestående aktier av alla slag. Det motsvarar ett marknadsvärde på cirka 1,03 biljoner dollar vid den övre delen av intervallet. Om man räknar in aktieoptioner och annat kapital som kan bli aktier, skulle det fullt utspädda värdet vara cirka 1,4 biljoner dollar. Det är fortfarande högre än bolagets senaste privata värdering på 900 miljarder dollar.axios.com+1

Den uppdaterade anmälan visar också att Anthropics årliga intäktstakt nådde cirka 81 miljarder dollar i slutet av oktober, upp från cirka 71 miljarder dollar i slutet av september. Bolaget rapporterade en nettoförlust på 104 miljarder dollar för årets första nio månader, främst på grund av redovisning av konvertibla skuldebrev. De har förbundit sig till investeringar i datorkraft på upp till 895,4 miljarder dollar fram till 2045.nytimes.com+1

Roadshow mitt i AI-oro

Roadshowen inleds under en säljvåg i AI-aktier. Investerare är oroliga för skuldfinansierade AI-satsningar och svag handel i AI-bolag som börsnoterats i år. Morgan Stanley höll ett möte med finanschefen Krishna Rao på tisdagen. JPMorgan Chase kommer på fredag att hålla ett samtal med sin vd Jamie Dimon och Anthropics vd Dario Amodei. Anthropic planerar att erbjuda cirka 20 % av aktierna till privatpersoner.nytimes.com+1

Noteringen ses som ett test av AI-boomen. Axios noterade att aktierna sannolikt kommer att börja handlas "mitt under vild volatilitet i AI-handeln".axios.com