Η Anthropic αναζητά έως και 3,5 δισ. δολάρια από την Ιαπωνία για την IPO

Η Anthropic αναζητά από 3 έως 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από Ιάπωνες επενδυτές στο πλαίσιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας για την πώληση 38,5 έως 50 εκατομμυρίων μετοχών στη χώρα, με ενδεικτική τιμή 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή. Η κατάθεση της αίτησης έγινε καθώς η εταιρεία ξεκίνησε επίσημα την προώθηση της συμφωνίας, αποδεικνύοντας ότι το ιαπωνικό σκέλος παραμένει ένα σημαντικό μέρος μιας εισαγωγής στο χρηματιστήριο που θα μπορούσε να αποτιμήσει τη δημιουργό του Claude σε περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.bloomberg.com

Εύρος τιμών και όχι απαραίτητα μείωση

Οι αναφορές διαφέρουν ως προς την ερμηνεία των νέων στοιχείων. Το Bloomberg ανέφερε ότι η Anthropic διατηρεί τον στόχο της για τη χώρα, σημειώνοντας ότι η εταιρεία δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι στόχευε στην άντληση έως και 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκεί. Αντίθετα, το Crypto Briefing περιέγραψε την ενημέρωση του ενημερωτικού δελτίου της 10ης Νοεμβρίου ως μείωση του στόχου στην Ιαπωνία στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, από το ποσό έως και 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (552,9 δισεκατομμύρια γιεν) που ζητούσε σε αίτηση της 2ας Νοεμβρίου. Ο αριθμός των μετοχών εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή τη διαφορά: 38,5 εκατομμύρια μετοχές στην ανώτατη τιμή αντιστοιχούν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ 50 εκατομμύρια μετοχές στη χαμηλότερη τιμή αντιστοιχούν σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.cryptobriefing.com+1

Σύμφωνα με το Crypto Briefing, χρηματιστηριακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Mizuho Securities ↗ 1.12% και Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44%, διαχειρίζονται την ιαπωνική προσφορά. Η συμφωνία απευθύνεται κυρίως σε θεσμικούς επενδυτές, ενώ η κατανομή σε ιδιώτες επενδυτές θα αποφασιστεί με κλήρωση. Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε επίσης ότι το σκέλος αυτό θα ξεπερνούσε την άντληση 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX στην Ιαπωνία τον Ιούνιο, που αποτελεί το τρέχον ρεκόρ για ξένη εταιρεία στη χώρα.cryptobriefing.com

Η ευρύτερη δημόσια προσφορά

Η Anthropic δήλωσε στις 10 Νοεμβρίου ότι θα προσφέρει 825 εκατομμύρια μετοχές προς 70 έως 78 δολάρια εκάστη, σύμφωνα με το CNBC. Η εταιρεία πωλεί περίπου 801,4 εκατομμύρια από αυτές τις μετοχές και οι υφιστάμενοι μέτοχοι πωλούν περίπου 23,6 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Fast Company. Στην ανώτατη τιμή του εύρους, η πώληση θα συγκέντρωνε έως και 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτιμώντας την Anthropic σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μη πλήρως κατανεμημένη βάση και σε περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πλήρως κατανεμημένη βάση, σύμφωνα με το Reuters. Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Nasdaq ↗ 1.40% με το σύμβολο ANT.cnbc.com+2

Η Anthropic σχεδιάζει να τιμολογήσει τη συμφωνία στις 18 Νοεμβρίου και να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση στις 19 Νοεμβρίου, ανέφερε το CNBC, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδίων. Η εταιρεία θα πωλήσει επίσης μετοχές αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τιμή της IPO σε στρατηγικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft ↘ 2.20%, Micron Technology ↘ 1.10%, Nvidia ↘ 5.47% και Alphabet ↘ 0.38%, σύμφωνα με το Barron's.cnbc.com+1

Μετριασμένες προσδοκίες

Η αποτίμηση υπολείπεται των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που ορισμένα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, σημείωσε το Fortune, ενώ το εύρος τιμών διαμορφώθηκε εν μέσω κυμάτων πωλήσεων στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Πριν ανακοινωθούν οι επίσημοι όροι, η Anthropic απέστειλε για λίγο στις τράπεζες μια κατάθεση που έδειχνε περίπου 867 εκατομμύρια μετοχές στα 70 έως 80 δολάρια και στη συνέχεια την απέσυρε, σύμφωνα με το Reuters. Ένας παρατηρητής της αγοράς που επικαλείται το Reuters συνόψισε την υποχώρηση: «Αρχικά μιλούσαμε για 1,5 έως 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, στη συνέχεια για 1 έως 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια και τώρα είναι μόλις πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια».fortune.com+2