Anthropic varaa jopa 20% listautumisannistaan piensijoittajille

Anthropic odottaa piensijoittajien saavan jopa 20% A-sarjan osakkeista listautumisannissaan. Useimmat suuret yhdysvaltalaiset listautumiset varaavat yksityishenkilöille 5–10%. Luku ilmestyi ensimmäisen kerran tiistaina 10. marraskuuta jätettyyn muutettuun esitteeseen. Asiakirjan mukaan allokaatiot piensijoittajille "sekä Yhdysvalloissa että muissa maissa" voisivat saavuttaa kyseisen tason, "vaikka lopulliset määrät perustuvat annin todelliseen kysyntään", kertoo Economic Times Legal, joka tarkasteli asiakirjaa.legal.economictimes.indiatimes.com

Anti sisältää 825 miljoonaa osaketta 70–78 dollarin kappalehintaan, joten 20% siivu piensijoittajille tarkoittaisi noin 165 miljoonaa osaketta. The Globe and Mailin laskelmien mukaan tämä vastaa noin 12,2 miljardia dollaria 74 dollarin keskihinnalla. Aiempi 2. marraskuuta tehty muutos nimesi välittäjät, mutta ei antanut prosenttiosuutta, FourWeekMBA huomautti.theglobeandmail.com+1

Miten yksityishenkilöt voivat osallistua

Esitteessä nimetään kuusi välittäjää, jotka myyvät listautumisannin osakkeita: Charles Schwab The Charles Schwab Corporation ↗ 0.32%, Fidelity, Robinhood ↘ 2.39%, Trade-PMR, SoFi ja E*TRADE Morgan Stanley ↗ 0.25% Morgan Stanleylta, asiakirja-analyysin mukaan. Jokainen yritys asettaa omat kelpoisuussääntönsä. SoFilla ei ole tilin vähimmäissummaa, kun taas Fidelity vaatii vähintään 25 000 dollaria varallisuutta yrityksessä, CNBC raportoi. Sijoittajat ilmoittavat yleensä kiinnostuksestaan, mutta osakkeiden saamisesta ei ole takuuta. "Jos asiakkaiden kysyntä ylittää tarjontamme, emme voi täyttää jokaista pyyntöä kokonaisuudessaan", Robinhood toteaa verkkosivuillaan, CNBC huomautti.cnbc.com+1

Piensijoittajien osuus on noin kaksinkertainen verrattuna Arm Holdingsin ↘ 2.58% noin 10% osuuteen vuonna 2023. Reddit ↘ 2.10% varasi noin 8% ja Instacart Maplebear Inc. ↗ 0.02% jopa 5%. SpaceX käytti myös 20% allokaatiota, investingLive raportoi. Eräs analyytikko varoitti, että piensijoittajat voivat olla hintatiedottomampia kuin instituutiot. Analyytikko kutsui rakennetta "erinomaiseksi kaupaksi yritykselle, mutta ei välttämättä ostajille".investinglive.com

Kaupan ehdot ja aikataulu

Hintahaarukan yläpäässä Anthropic ja myyvät osakkeenomistajat keräisivät jopa 64,4 miljardia dollaria. Täysin laimennetulla pohjalla se arvostaisi Claude-kehittäjän noin 1,4 biljoonaan dollariin, Reuters raportoi. Yritys suunnittelee myös erillistä 26 miljardin dollarin yksityistä sijoitusta ankkurisijoittajilta, mukaan lukien Google Alphabet Inc. ↘ 0.38%, Nvidia ↘ 5.47% ja Advanced Micro Devices ↗ 1.30%, Reuters lisäsi.reuters.com

Anthropic aloitti sijoittajatapaamiset 10. marraskuuta ja on hakenut listautumista Nasdaq Global Select Market -pörssiin ↗ 1.40% tunnuksella "ANT". Yritys suunnittelee hinnoittelevansa kaupan 18. marraskuuta ja aloittavansa kaupankäynnin 19. marraskuuta, CNBC raportoi suunnitelmista tietäviin lähteisiin viitaten. Esitteessä perustajat kirjoittivat, että "jokaisesta, joka omistaa osakkeitamme, oli hän instituutio tai yksityishenkilö, tulee osa tätä ponnistelua".cnbc.com+1