Anthropic halka arz fiyat aralığını 70 ila 78 dolar olarak belirledi: Değerleme 1.4 trilyon doları bulabilir

Anthropic, 10 Kasım Salı günü gerçekleştireceği halka arz için hisse başına 70 ila 78 dolar arasında bir fiyat aralığı belirledi. Yeni şartlar, ABD tarihindeki en büyük halka arzlardan biri olabilecek işlemin değerini ortaya koyuyor. TechCrunch'ın haberine göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan güncellenmiş başvuruda, Claude'un üreticisi 825 milyon adet A sınıfı hisse satacağını ve bu sayede 57.75 milyar dolar ile 64.35 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi hedeflediğini açıkladı. Fiyat aralığının üst sınırında şirket, tamamen seyreltilmiş bazda yaklaşık 1.4 trilyon dolar değerlemeye ulaşacak. Bloomberg'e göre, sadece başvuruda listelenen tedavüldeki hisseler hesaba katıldığında ise değerleme yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde kalıyor.techcrunch.com+1

Bu değerleme, Anthropic'in Mayıs ayındaki finansman turunda ulaştığı 965 milyar doların oldukça üzerinde. CNBC'nin haberine göre, şirket yakın zamana kadar yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir değerlemeyi hedefliyordu.cnbc.com

Büyük teknoloji destekçileri ve zamanlama

Anthropic, halka arz fiyatından 26 milyar dolarlık oy hakkı olmayan N sınıfı hisse satışı için özel bir plasman anlaşması yaptı. Alıcılar arasında AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 0.88%, Broadcom ↘ 0.18%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.05%, Micron ↘ 3.07%, Microsoft ↘ 0.83%, Nvidia ↘ 3.29% ve TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 0.35% bulunuyor. TechCrunch'a göre Google ve Nvidia 10'ar milyar dolarlık yatırım yapıyor. Bloomberg'in haberine göre, bu plasman da dahil edildiğinde Anthropic ve kurucu ortakları toplamda 90.4 milyar dolara kadar kaynak sağlayabilir. Halka arz edilen hisselerin 801.4 milyonunu şirket, 23.6 milyonunu ise mevcut hissedarlar satıyor.news.bloomberglaw.com+1

Planlara aşina kaynakların CNBC'ye verdiği bilgiye göre, Anthropic halka arz fiyatını 18 Kasım'da belirlemeyi ve 19 Kasım'da Nasdaq ↘ 0.10% borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlamayı hedefliyor. Kaynaklar, tipik bir halka arzda %5 ile %10 arasında olan bireysel yatırımcı payının bu arzda %20 civarında tutulduğunu belirtti. Halka arzın liderliğini Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.55% ve Morgan Stanley ↗ 0.56% üstleniyor.cnbc.com

Büyüme, zararlar ve çalkantılı piyasa

Güncellenmiş başvuru, 30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönemde gelirin bir önceki yıla göre yaklaşık %1,200 artarak 33.24 milyar dolara ulaştığını gösterdi. CNBC'nin haberine göre Anthropic, büyük ölçüde dönüştürülebilir borç senetleri ve türev araçlardaki gerçeğe uygun değer değişimleri nedeniyle bu dönemde 104 milyar dolar net zarar açıkladı. TechCrunch'a göre, Ekim ayı sonu itibarıyla yıllıklandırılmış gelir 81 milyar dolara ulaşırken, bilişim ve altyapı taahhütleri toplamı 900.9 milyar dolar seviyesinde.techcrunch.com+1

Bu halka arz, çalkantılı bir döneme denk geliyor. The New York Times'ın haberine göre, seçmenlerin veri merkezlerini ve teknoloji endüstrisi tarafından desteklenen adayları büyük ölçüde reddettiği ara seçimlerden bu yana piyasalar oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Gazete, bu anlaşmanın yapay zeka patlaması için bir barometre görevi göreceğini ifade etti. CNBC'ye göre, eğer hedef aralığın üst sınırından kapanış gerçekleşirse, bu durum SpaceX'in Haziran ayında 85.7 milyar dolar toplayan halka arzını geride bırakacak.cnbc.com+1

Kurucular, %50.1 oy hakkına sahip F sınıfı hisseleri elinde tutuyor ve şirketin Uzun Vadeli Fayda Vakfı yönetim kurulunun çoğunluğunu seçecek, bu nedenle A sınıfı hisse alıcılarının söz hakkı sınırlı olacak. CNBC'nin haberine göre, kurucu ortaklar izahnamede "kurumsal veya bireysel olsun, hisselerimize sahip olan herkesin" yapay zekanın gelişimi sürecinde "güvenli bir rota çizmeye" yardımcı olma çabasının bir parçası haline geldiğini yazdılar.cnbc.com