„Anthropic“ nustatė 70–78 USD IPO kainų intervalą ir siekia 1,4 trln. USD vertės

„Anthropic“ antradienį, lapkričio 10 d., nustatė 70–78 USD kainų intervalą už akciją savo pirminiam viešajam akcijų siūlymui (IPO). Naujosios sąlygos įvertina tai, kas galėtų tapti didžiausiu listingavimu JAV istorijoje. Pakeistoje paraiškoje Vertybinių popierių ir biržų komisijai „Claude“ kūrėja nurodė, kad parduos 825 mln. A klasės akcijų, o tai leistų pritraukti nuo 57,75 mlrd. iki 64,35 mlrd. USD, pranešė „TechCrunch“. Viršutinėje intervalo riboje įmonės vertė visiškai praskiestu pagrindu siektų apie 1,4 trln. USD. Skaičiuojant tik paraiškoje nurodytas apyvartoje esančias akcijas, vertė siektų apie 1 trln. USD, teigia „Bloomberg“.techcrunch.com+1

Šis vertinimas gerokai viršija 965 mlrd. USD, kuriuos „Anthropic“ pasiekė gegužės mėnesį vykusio finansavimo etapo metu. Tai visgi nesiekia maždaug 2 trln. USD, į kuriuos įmonė neseniai orientavosi, pranešė CNBC.cnbc.com

Didžiųjų technologijų rėmėjai ir laikas

„Anthropic“ sutiko parduoti 26 mlrd. USD vertės nebalsuojančių N klasės akcijų IPO kaina privačiojo platinimo būdu. Pirkėjai yra AMD „Advanced Micro Devices, Inc.“ ↘ 0.88%, „Broadcom“ ↘ 0.18%, „Google Alphabet Inc.“ ↘ 0.05%, „Micron“ ↘ 3.07%, „Microsoft“ ↘ 0.83%, „Nvidia“ ↘ 3.29% ir TSMC „Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited“ ↘ 0.35%. „Google“ ir „Nvidia“ skiria po 10 mlrd. USD, praneša „TechCrunch“. Įskaitant šį platinimą, „Anthropic“ ir jos įkūrėjai galėtų pritraukti iki 90,4 mlrd. USD, pranešė „Bloomberg“. Iš IPO akcijų įmonė parduoda 801,4 mln., o esami akcininkai – 23,6 mln.news.bloomberglaw.com+1

Su planais susipažinę asmenys CNBC sakė, kad „Anthropic“ planuoja nustatyti siūlymo kainą lapkričio 18 d., o prekybą „Nasdaq“ ↘ 0.10% biržoje pradėti lapkričio 19 d. su „ANT“ simboliu. Jie teigė, kad apie 20% akcijų skirta mažmeniniams investuotojams, palyginti su 5–10% įprastame IPO. „Goldman Sachs“ „The Goldman Sachs Group, Inc.“ ↗ 0.55% ir „Morgan Stanley“ ↗ 0.56% vadovauja platintojų grupei.cnbc.com

Augimas, nuostoliai ir nestabili rinka

Atnaujinta paraiška parodė 33,24 mlrd. USD pajamas per devynis mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., t. y. apie 1 200% daugiau nei prieš metus. „Anthropic“ per tą laikotarpį patyrė 104 mlrd. USD grynąjį nuostolį, daugiausia dėl konvertuojamųjų obligacijų ir išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokyčių, pranešė CNBC. Metinės pajamos iki spalio pabaigos pasiekė 81 mlrd. USD, o įsipareigojimai skaičiavimo galiai ir infrastruktūrai iš viso siekia 900,9 mlrd. USD, praneša „TechCrunch“.techcrunch.com+1

Siūlymas vyksta neramiu metu. Rinkos buvo nepastovios po kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose rinkėjai didžiąja dalimi atmetė duomenų centrus ir technologijų pramonės remiamus kandidatus, pranešė „The New York Times“. „The Times“ teigė, kad šis sandoris taps dirbtinio intelekto bumo barometru. Jei jis bus užbaigtas ties viršutine tikslų riba, jis viršys „SpaceX“ birželio mėnesio listingavimą, kurio metu buvo pritraukta 85,7 mlrd. USD, teigia CNBC.cnbc.com+1

Įkūrėjai valdo F klasės akcijas, suteikiančias 50,1% balsavimo teisės, o įmonės ilgalaikės naudos fondas rinks valdybos daugumą, todėl A klasės akcijų pirkėjai turės ribotą įtaką. Prospekte įkūrėjai rašė, kad „kiekvienas, kuris valdo mūsų akcijas, nesvarbu, ar tai institucija, ar fizinis asmuo, tampa šių pastangų dalimi“, padedančia „nubrėžti saugų kursą“ plėtojant dirbtinį intelektą, pranešė CNBC.cnbc.com