Anthropic tavoittelee 1,4 biljoonan dollarin arvostusta listautumisannissaan

Anthropic asetti 70–78 dollarin hintahaarukan osakkeilleen tiistaina 10. marraskuuta alkavassa listautumisannissa. Uudet ehdot antavat hinnan sille, mikä saattaa olla Yhdysvaltain historian suurin listautuminen. Claude-tekoälyn kehittäjä ilmoitti Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (SEC) toimittamassaan päivityksessä myyvänsä 825 miljoonaa A-sarjan osaketta, mikä toisi 57,75–64,35 miljardia dollaria, TechCrunch raportoi. Hintahaarukan yläpäässä yhtiön arvo olisi täysin laimennettuna noin 1,4 biljoonaa dollaria. Jos lasketaan vain listauksessa mainitut liikkeellä olevat osakkeet, arvo olisi noin biljoona dollaria, Bloombergin mukaan.techcrunch.com+1

Arvostus on huomattavasti korkeampi kuin 965 miljardia dollaria, jonka Anthropic saavutti toukokuun rahoituskierroksella. Se jää kuitenkin alle noin 2 biljoonan dollarin tavoitteen, jota yhtiö oli hiljattain harkinnut, CNBC raportoi.cnbc.com

Teknologiajätit taustalla ja aikataulu

Anthropic sopi 26 miljardin dollarin arvoisten äänioikeudettomien N-sarjan osakkeiden myynnistä listautumishintaan suunnatussa annissa. Ostajina ovat AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 0.88%, Broadcom ↘ 0.18%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.05%, Micron ↘ 3.07%, Microsoft ↘ 0.83%, Nvidia ↘ 3.29% ja TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 0.35%. Google ja Nvidia sijoittavat kumpikin 10 miljardia dollaria, TechCrunchin mukaan. Sijoitukset mukaan lukien Anthropic ja sen perustajat voisivat kerätä jopa 90,4 miljardia dollaria, Bloomberg raportoi. Listautumisannissa yhtiö myy 801,4 miljoonaa osaketta ja nykyiset omistajat 23,6 miljoonaa.news.bloomberglaw.com+1

Suunnitelmista perillä olevat lähteet kertoivat CNBC:lle, että Anthropic aikoo hinnoitella annin 18. marraskuuta ja aloittaa kaupankäynnin 19. marraskuuta Nasdaq-pörssissä ↘ 0.10% tunnuksella "ANT". Lähteiden mukaan noin 20 % osakkeista on varattu piensijoittajille, kun tyypillisessä listautumisannissa osuus on 5–10 %. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.55% ja Morgan Stanley ↗ 0.56% johtavat listautumista.cnbc.com

Kasvu, tappiot ja epävakaat markkinat

Päivitetty hakemus osoitti 33,24 miljardin dollarin liikevaihdon syyskuun 30. päivään päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, mikä on noin 1 200 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Anthropic teki kyseisellä jaksolla 104 miljardin dollarin nettotappion, mikä johtui pääosin vaihtovelkakirjojen ja johdannaisten käyvän arvon muutoksista, CNBC raportoi. Liikevaihdon vuositaso saavutti 81 miljardia dollaria lokakuun loppuun mennessä, ja laskenta- ja infrastruktuurisitoumukset ovat yhteensä 900,9 miljardia dollaria, TechCrunchin mukaan.techcrunch.com+1

Listautuminen tapahtuu levottomana aikana. Markkinat ovat olleet epävakaat välivaalien jälkeen, joissa äänestäjät hylkäsivät laajalti datakeskuksia ja teknologia-alan tukemia ehdokkaita, The New York Times raportoi. Lehden mukaan kauppa toimii barometrina tekoälybuumille. Jos listautuminen toteutuu tavoitehaarukan yläpäässä, se ylittäisi SpaceX:n kesäkuun listautumisen, joka keräsi 85,7 miljardia dollaria, CNBC:n mukaan.cnbc.com+1

Perustajilla on F-sarjan osakkeita, joilla on 50,1 % äänivallasta, ja yhtiön pitkän aikavälin etuusrahasto valitsee enemmistön hallituksesta, joten A-sarjan ostajien vaikutusvalta on rajallinen. Esitteessä perustajat kirjoittivat, että "jokainen osakkeidemme omistaja, oli kyseessä instituutio tai yksityishenkilö, tulee osaksi tätä pyrkimystä" auttaa "luomaan turvallisen suunnan" tekoälyn kehitykselle, CNBC raportoi.cnbc.com