Microsoft omezuje spolupráci s Oracle v oblasti AI cloudu

Microsoft ↘ 0.55% ukončuje dohodu o pronájmu výpočetního výkonu pro umělou inteligenci od společnosti Oracle ↘ 0.10%. Agentura Bloomberg v pátek 6. listopadu uvedla, že softwarový gigant v posledních měsících pronajaté kapacity odpojil poté, co se rozhodl smlouvu neprodloužit. Podle Bloombergu je tento krok součástí širší revize miliardových cloudových partnerství. Je to také nejnovější signál, že Microsoft začíná být vybíravější ohledně externí AI infrastruktury.bloomberg.com

Starší čipy a měnící se potřeby

Podle zdrojů citovaných agenturou Bloomberg se pronajaté kapacity staly postupem času méně užitečnými, protože již nesplňovaly technické požadavky Microsoftu. Hardware od Oracle běžel na starší generaci čipů od společnosti Nvidia ↗ 3.02%, uvedl server Investing.com. Microsoft se k věci nevyjádřil. Mluvčí Oracle podle stejné zprávy uvedl, že poptávka po její AI infrastruktuře zůstává silná, a to i v případě starších generací grafických procesorů. V září Oracle oznámila, že obnovuje smlouvy na čtyři roky staré GPU s 20% přirážkou k původním cenám.investing.com

Dohoda byla oznámena v roce 2023 s cílem poskytnout Microsoftu dodatečný výpočetní výkon pro verzi vyhledávače Bing s podporou umělé inteligence. Tehdy to bylo neobvyklé, protože Microsoft si pronajímal servery od cloudového konkurenta v době, kdy poptávka po AI čipech výrazně převyšovala nabídku. Celkovou hodnotu dohody se podle Bloombergu nepodařilo zjistit. Zprávu převzala i agentura Reuters.marketscreener.com+1

Akcie Oracle klesají

Akcie Oracle po zveřejnění zprávy v pátek klesly o zhruba 4 %. Tato zpráva prohloubila obavy investorů z výdajů na AI infrastrukturu den poté, co došlo k prudkému výprodeji technologických akcií. Ve čtvrtek index Nasdaq Composite klesl o 5,5 % a index Philadelphia Semiconductor Index ↗ 3.91% se propadl o 12 %, což byl největší pokles od března 2020, uvedl Investing.com.investing.com

Součást širšího útlumu

Omezení spolupráce s Oracle přichází den poté, co se objevily zprávy, že Microsoft nevyužil opci na více než zdvojnásobení dohody o pronájmu výpočetního výkonu od britského poskytovatele AI cloudu Nscale v datovém centru v Texasu. Jako první o tom ve čtvrtek informoval deník Financial Times. Osoba obeznámená se situací řekla agentuře Reuters, že rozhodnutí bylo učiněno již před měsíci a stávající texaskou smlouvu neovlivnilo. Bloomberg uvedl, že Microsoft se rozhodl nepokračovat, protože projekt stále čekal na regulační schválení připojení k elektrické síti.reuters.com+1

Pro Oracle je klíčovou otázkou, zda odchod Microsoftu odráží slabší poptávku, nebo jen to, jak rychle AI hardware zastarává. Tato nejistota pravděpodobně přitáhne větší pozornost investorů, i když rozhodnutí souviselo spíše se specifikacemi čipů než s omezením výdajů.investing.com