Αυξημένη ζήτηση για την έκδοση ομολόγων της Apple ύψους 7,5 δισ. δολαρίων

Η Apple ↘ 1.53% πρόκειται να αντλήσει 7,5 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, μετά την υποβολή προσφορών ύψους περίπου 31 δισ. δολαρίων, ποσό υπερτετραπλάσιο του μεγέθους της συμφωνίας, όπως μετέδωσε το Bloomberg την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Το τελικό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα περίπου 7 δισ. δολάρια που είχαν συζητηθεί αρχικά. Σύμφωνα με το Bloomberg, η ζήτηση προήλθε από επενδυτές που αναζητούσαν μια ανάπαυλα από το κύμα των συμφωνιών χρέους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή παρά τις ευρύτερες πιέσεις στις αγορές.bloomberg.com

Πρόκειται για την πρώτη έξοδο του κατασκευαστή του iPhone στις αγορές ομολόγων μετά από περισσότερο από έναν χρόνο. Η κίνηση αυτή προστίθεται σε μια σειρά δανεισμών από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Νωρίτερα την Πέμπτη, το Bloomberg είχε αναφέρει ότι το μέγεθος της έκδοσης δεν είχε οριστικοποιηθεί και θα μπορούσε να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών.theedgesingapore.com

Η δομή της συμφωνίας

Τα ομόλογα χωρίζονται σε επτά μέρη, με λήξεις από δύο έως 10 έτη. Περιλαμβάνουν δύο ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου με λήξη το 2028 και το 2029, καθώς και πέντε ομόλογα σταθερού επιτοκίου με λήξεις μεταξύ 2028 και 2036, ανέφερε το Reuters για την Thomson Reuters Corporation ↗ 0.75%, επικαλούμενο ρυθμιστική κατάθεση. Το Reuters σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το μέγεθος της συμφωνίας, ενώ η Apple δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.reuters.com

Οι αρχικές ενδείξεις τιμών για τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου ξεκίνησαν περίπου 45 μονάδες βάσης πάνω από τα κρατικά ομόλογα για τα διετή και 80 μονάδες βάσης για τα δεκαετή. Τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου διατέθηκαν με περιθώρια ισοδύναμα με το SOFR, σύμφωνα με το Investing.com. Η Bank of America ↘ 3.62%, η Deutsche Bank ↘ 0.84%, η Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 6.36% και η JPMorgan ↘ 4.19% διαχειρίζονται την πώληση. Η Goldman αρνήθηκε να σχολιάσει το μέγεθος, σύμφωνα με το Reuters.newsobserver.com+1

Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια

Τα έσοδα προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων επαναγορών μετοχών, μερισμάτων και κεφαλαιουχικών δαπανών, ανέφεραν οι πηγές στο Bloomberg. Η κατάθεση αναφέρει επίσης το κεφάλαιο κίνησης, τις εξαγορές και την αποπληρωμή χρέους ως πιθανές χρήσεις, σημείωσε το Investing.com.finance.yahoo.com+1

Ορισμένοι αναλυτές προειδοποίησαν να μην ερμηνευθεί η πώληση ως ένδειξη ότι η Apple χρειάζεται μετρητά ή ότι χρηματοδοτεί την τεχνητή νοημοσύνη. Σχόλιο στο Yahoo Finance χαρακτήρισε την κίνηση ως συνήθη διαχείριση κεφαλαιακής διάρθρωσης από "έναν από τους ισχυρότερους παραγωγούς μετρητών στην αμερικανική εταιρική σκηνή", προσθέτοντας ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν την τελική τιμολόγηση, τον ρυθμό των επαναγορών και τα έξοδα τόκων.finance.yahoo.com

Σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση

Η προηγούμενη συμφωνία ομολόγων της Apple πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025. Τότε είχε πουλήσει χρέος 4,5 δισ. δολαρίων σε τέσσερα μέρη, συγκεντρώνοντας προσφορές περίπου 10 δισ. δολαρίων, ανέφερε το Reuters. Η νέα προσφορά είναι η πρώτη επταμερής έκδοση ομολόγων της Apple εδώ και περίπου μια δεκαετία, σημείωσε το MacDailyNews. Η κίνηση έρχεται καθώς ο τεχνολογικός τομέας δανείζεται μαζικά για να χρηματοδοτήσει την επέκταση στην τεχνητή νοημοσύνη.macdailynews.com+2