Applen 7,5 miljardin dollarin joukkovelkakirja-anti keräsi 31 miljardin kysynnän

Apple ↘ 1.53% aikoo kerätä 7,5 miljardia dollaria sijoitusluokan joukkovelkakirja-annilla sijoittajien tehtyä noin 31 miljardin dollarin edestä tilauksia, mikä on yli nelinkertainen määrä kaupan kokoon nähden, Bloomberg raportoi torstaina 5. marraskuuta lähteisiin viitaten. Lopullinen summa on suurempi kuin päivän aikana aiemmin arvioitu noin 7 miljardia dollaria. Bloombergin mukaan kysyntä tuli sijoittajilta, jotka etsivät vaihtelua tekoälyyn liittyvien velkakauppojen aallolle, ja kysyntä pysyi vahvana markkinoiden laajasta myyntipaineesta huolimatta.bloomberg.com

Tämä on iPhone-valmistajan ensimmäinen kerta joukkovelkakirjamarkkinoilla yli vuoteen. Se jatkaa suurten yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden velanottoa. Torstaina aiemmin Bloomberg kertoi, ettei kaupan koko ollut vielä päätetty ja se voisi muuttua sijoittajien kysynnän mukaan.theedgesingapore.com

Kaupan rakenne

Velkakirjat koostuvat seitsemästä osasta, joiden maturiteetit vaihtelevat kahdesta kymmeneen vuoteen. Mukana on kaksi vaihtuvakorkoista velkakirjaa, jotka erääntyvät vuosina 2028 ja 2029, sekä viisi kiinteäkorkoista velkakirjaa, jotka erääntyvät vuosien 2028 ja 2036 välillä, Reuters raportoi Thomson Reuters Corporationin ↗ 0.75% mukaan viitaten viranomaisasiakirjoihin. Reuters totesi, ettei se voinut riippumattomasti vahvistaa kaupan kokoa, eikä Apple vastannut välittömästi kommenttipyyntöön.reuters.com

Kiinteäkorkoisten velkakirjojen alustava hinnoittelu alkoi noin 45 peruspistettä yli valtionlainojen kahden vuoden velkakirjoille ja 80 peruspistettä kymmenen vuoden velkakirjoille. Vaihtuvakorkoisia velkakirjoja markkinoitiin SOFR-korkoa vastaavilla marginaaleilla, Investing.com raportoi. Bank of America ↘ 3.62%, Deutsche Bank ↘ 0.84%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 6.36% ja JPMorgan ↘ 4.19% hallinnoivat myyntiä. Goldman kieltäytyi kommentoimasta kokoa Reutersin mukaan.newsobserver.com+1

Varojen käyttö

Tuotot on varattu yleisiin yritystarkoituksiin, mukaan lukien osakkeiden takaisinostot, osingot ja investoinnit, lähteet kertoivat Bloombergille. Asiakirjoissa mainitaan myös käyttöpääoma, yritysostot ja velkojen takaisinmaksu mahdollisina käyttökohteina, Investing.com huomautti.finance.yahoo.com+1

Jotkut analyytikot varoittivat tulkitsemasta myyntiä merkkinä siitä, että Apple tarvitsisi käteistä tai rahoittaisi tekoälyä. Yahoo Financen kommentaarissa sitä kutsuttiin rutiininomaiseksi pääomarakenteen hallinnaksi, jota tekee yksi Amerikan vahvimmista kassavirran tuottajista, ja sijoittajia kehotettiin seuraamaan lopullista hinnoittelua, takaisinostojen tahtia ja korkokuluja.finance.yahoo.com

Vertailu edelliseen myyntiin

Applen edellinen joukkovelkakirjakauppa oli toukokuussa 2025. Se myi 4,5 miljardin dollarin edestä velkaa neljässä osassa ja keräsi noin 10 miljardin dollarin tilaukset, Reuters raportoi. Uusi anti on Applen ensimmäinen seitsemänosainen joukkovelkakirjakauppa noin vuosikymmeneen, MacDailyNews huomautti. Se tapahtuu teknologia-alan ottaessa runsaasti velkaa tekoälylaajentumisen rahoittamiseksi.macdailynews.com+2