Skuldabréfaútboð Apple upp á 7,5 milljarða dollara vakti gríðarlegan áhuga

Apple ↘ 1.53% stefnir á að sækja 7,5 milljarða dollara í gegnum skuldabréfaútboð eftir að fjárfestar lögðu fram pantanir fyrir um 31 milljarð dollara, sem er meira en fjórföld upphæð útboðsins, að því er Bloomberg greindi frá fimmtudaginn 5. nóvember, með vísan til heimildarmanna. Lokaupphæðin er hærri en þau 7 milljarðar sem rætt var um fyrr um daginn. Samkvæmt Bloomberg kom eftirspurnin frá fjárfestum sem leituðu eftir hvíld frá fjölda skuldabréfaútboða tengdum gervigreind, og hún hélst stöðug þrátt fyrir almenna lækkun á mörkuðum.bloomberg.com

Þetta er í fyrsta sinn í rúmt ár sem iPhone framleiðandinn sækir fjármagn á skuldabréfamarkað. Þetta bætist við röð lántaka stórra bandarískra tæknifyrirtækja. Fyrr á fimmtudag hafði Bloomberg greint frá því að stærð útboðsins væri ekki endanlega ákveðin og gæti breyst í takt við eftirspurn fjárfesta.theedgesingapore.com

Uppbygging útboðsins

Skuldabréfin skiptast í sjö hluta með lánstíma frá tveimur til tíu árum. Um er að ræða tvö skuldabréf með breytilegum vöxtum sem gjaldfalla 2028 og 2029, auk fimm skuldabréfa með föstum vöxtum sem gjaldfalla á árunum 2028 til 2036, að því er Reuters greindi frá Thomson Reuters Corporation ↗ 0.75%, með vísan til opinberrar skráningar. Reuters sagðist ekki geta staðfest stærð útboðsins sjálfstætt og Apple svaraði ekki fyrirspurnum um málið.reuters.com

Upphafleg verðhugmynd fyrir skuldabréf með föstum vöxtum var um 45 punktum yfir ríkisskuldabréfum fyrir tveggja ára bréf og 80 punktum fyrir tíu ára bréf. Skuldabréf með breytilegum vöxtum voru markaðssett á vöxtum sem samsvara SOFR, að því er Investing.com greindi frá. Bank of America ↘ 3.62%, Deutsche Bank ↘ 0.84%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 6.36% og JPMorgan ↘ 4.19% stýra sölunni. Goldman vildi ekki tjá sig um stærðina, samkvæmt Reuters.newsobserver.com+1

Ráðstöfun fjármuna

Ágóðinn er ætlaður til almennra fyrirtækjarekstrar, þar á meðal endurkaupa á hlutabréfum, arðgreiðslna og fjárfestinga, sögðu heimildarmenn Bloomberg. Í skráningunni er einnig minnst á veltufé, yfirtökur og endurgreiðslu skulda sem mögulega notkun, að því er Investing.com tók fram.finance.yahoo.com+1

Sumir sérfræðingar vöruðu við því að túlka söluna sem merki um að Apple vanti reiðufé eða sé að fjármagna gervigreind. Í greiningu á Yahoo Finance var þetta kallað hefðbundin stjórnun á fjármagnsskipan hjá einum sterkasta reiðufjárframleiðanda í bandarísku atvinnulífi og bent á að fjárfestar ættu að fylgjast með lokaverði, hraða endurkaupa og vaxtakostnaði.finance.yahoo.com

Samanburður við síðasta útboð

Síðasta skuldabréfaútboð Apple var í maí 2025. Þá seldi félagið skuldabréf fyrir 4,5 milljarða dollara í fjórum hlutum og fékk um 10 milljarða dollara í pantanir, að því er Reuters greindi frá. Nýja útboðið er það fyrsta hjá Apple í um áratug sem skiptist í sjö hluta, að því er MacDailyNews tók fram. Þetta gerist á sama tíma og tæknigeirinn sækir mikið lánsfé til að fjármagna stækkun á sviði gervigreindar.macdailynews.com+2