Debutový prodej eurových dluhopisů společnosti Meta přilákal rekordní zájem

Společnost Meta Platforms ↘ 3.99% si v úterý 3. listopadu půjčila 15 miliard dolarů v rámci pětidílného prodeje dluhopisů v amerických dolarech, aby pomohla financovat svou infrastrukturu pro umělou inteligenci, uvedla agentura Reuters. Investoři podali objednávky v hodnotě až 58 miliard dolarů, což je zhruba 3,9násobek objemu emise, uvádí Bloomberg. Poptávka byla silná, ale Meta zaplatila za půjčku znatelně více než v dubnu. Dolarové dluhopisy tvoří největší část přeshraničního financování, které by mělo dosáhnout celkem nejméně 20 miliard dolarů, uvedl Briefs.reuters.com+2

Vyšší náklady na půjčky

Emise zahrnuje dluhopisy v hodnotě 3,25 miliardy dolarů se splatností v roce 2031 a kupónem 5,85 % a 3,25 miliardy dolarů se splatností v roce 2033 s kupónem 6,25 %, uvádí regulační hlášení citované agenturou Reuters. Zbytek tvoří 4 miliardy dolarů se splatností v roce 2036 s kupónem 6,55 %, 1,75 miliardy dolarů se splatností v roce 2046 s kupónem 7,35 % a 2,75 miliardy dolarů se splatností v roce 2056 s kupónem 7,50 %, uvedl Yahoo Finance. Dluhopisy se splatností v roce 2056 byly prodány za 99,629 % nominální hodnoty, což kupujícím zajišťuje výnos přibližně 7,53 %, uvedl 24/7 Wall St.finance.yahoo.com+2

Třicetileté dluhopisy byly oceněny 2,2 procentního bodu nad státními dluhopisy. To bylo méně než počáteční odhad 2,5 bodu, ale téměř o 0,9 bodu více než u podobných dluhopisů, které Meta vydala v dubnu, uvedl Financial News. Širší rozpětí odráží rostoucí opatrnost investorů ohledně objemu dluhů souvisejících s umělou inteligencí, které pocházejí od velkých technologických firem, poznamenal The Next Web. Agentura Moody's ↘ 2.79% ohodnotila nový dluh známkou Aa3 a uvedla, že očekává, že si Meta zachová konzervativní finanční politiku a pozitivní čistou hotovostní pozici i při rostoucích výdajích na umělou inteligenci. S&P Global ↘ 2.06% hodnotí dluhopisy známkou AA- s negativním výhledem, uvádí 24/7 Wall St.247wallst.com+3

Následný debut v eurech

Ve středu Meta navázala svým prvním prodejem dluhopisů denominovaných v eurech, což je šestidílná nabídka se splatností od přibližně čtyř do 38 let, uvedla agentura Bloomberg. Je to také první prodej dluhopisů společnosti Meta mimo území USA. Emisi řídí Citigroup ↘ 5.34% a Morgan Stanley ↘ 5.83%. Podle údajů LSEG se Meta snaží získat 8,25 miliardy eur, tedy přibližně 9,23 miliardy dolarů, uvedl Dow Jones. Bloomberg informoval, že prodej v eurech přilákal rekordních 53 miliard eur v objednávkách, uvádí MT Newswires.bloomberg.com+2

Financování rozvoje umělé inteligence

Meta v dubnu prodala dluhopisy investičního stupně v hodnotě 25 miliard dolarů a loni 30 miliard dolarů. Nejnovější prodej dluhu přichází také několik dní poté, co společnost rozšířila plány na navýšení vlastního kapitálu, které by mohlo dosáhnout 97,5 miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters. Meta očekává, že kapitálové výdaje v letošním roce dosáhnou 135 až 145 miliard dolarů, přičemž většinu z nich pohání umělá inteligence. Celkový dluh společnosti činil k 30. září 83,67 miliardy dolarů, vyplývá z údajů LSEG.reuters.com