Anthropic planea ventas de acciones en su OPI en Japón y Australia

Anthropic planea recaudar hasta 3.500 millones de dólares de inversores japoneses y vender nuevas acciones a inversores minoristas australianos como parte de su oferta pública inicial en Estados Unidos. El plan permitiría a inversores particulares en varios países fuera de Estados Unidos adquirir acciones al precio de la OPI.

Nikkei informó el 2 de noviembre que la oferta japonesa se detalla en una declaración de registro de valores presentada ante la Oficina de Finanzas Locales de Kanto. Se espera que sea la mayor oferta pública realizada en Japón como parte de la OPI de una empresa extranjera, informó The Asia Business Daily. Mizuho Securities gestionará la parte japonesa, y Mizuho Financial Group ↗ 1.12% y Mitsubishi UFJ Financial Group ↘ 0.23% se encuentran entre los suscriptores del acuerdo, según The Economic Times. Los inversores también pueden solicitar acciones a través de Goldman Sachs Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Rakuten Securities y SBI Securities. Las acciones se venderán bajo el método "POWL", lo que significa que se ofrecen sin cotizar en una bolsa japonesa.asiae.co.kr+1

Sin cotización en la ASX

La división de corretaje de Commonwealth Bank of Australia, CommSec, dijo el martes 3 de noviembre que será el principal corredor minorista australiano si la OPI sigue adelante. Añadió que Anthropic no solicitará cotizar en la Australian Securities Exchange ASX Limited, informó Reuters. El aviso de Anthropic a los inversores nombra a ocho firmas australianas para la oferta: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies y Stake. Las nuevas acciones se venderían bajo un folleto que Anthropic presentará ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones. El aviso también enumera ofertas minoristas en Canadá, el Reino Unido, Suiza y nueve países del Espacio Económico Europeo.thestar.com.my+1

La asignación australiana no ha sido revelada, informó The West Australian. Los inversores no pueden presentar solicitudes hasta que se publique el folleto y la oferta se abra formalmente.thewest.com.au+1

Una prueba para las valoraciones de IA

El creador de Claude presentó su formulario S-1 el 26 de octubre para cotizar en el Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% bajo el símbolo "ANT". El documento nombra a Goldman Sachs ↗ 0.44% y Morgan Stanley ↗ 0.25% en primer lugar entre sus suscriptores. La empresa aún no ha revelado cuántas acciones venderá ni a qué precio. The Wall Street Journal News Corp ↗ 1.64% informó que la oferta podría recaudar 100.000 millones de dólares o más, con el inicio de la cotización posiblemente la semana del 16 de noviembre.dw.com+2

El apetito de los inversores podría estar enfriándose. Algunos inversores actuales y potenciales consideran ahora una valoración de 1,5 billones de dólares, frente a los 2 billones anteriores, después de que Anthropic compartiera detalles financieros en un evento reciente para inversores, informó Reuters. La empresa tiene compromisos de gasto en infraestructura de IA por 895.400 millones de dólares y espera gastar casi la mitad de esa cantidad para finales de 2030, lo que aumenta las preocupaciones de los inversores antes del debut.thestar.com.my