Wall Street y Blackstone aseguran 63.000 millones para chips de Anthropic

Bank of America ↘ 0.08%, Blackstone ↗ 0.92%, Citi Citigroup Inc. ↗ 0.35% y Morgan Stanley ↗ 2.23% anunciaron el lunes 26 de octubre que proporcionarán 63.000 millones de dólares para adquirir chips de IA y equipos de red de Broadcom ↗ 2.33% para Anthropic. Reuters calificó la operación como uno de los mayores acuerdos de deuda vinculados al desarrollo de la IA. El anuncio coincidió con la presentación pública de la oferta pública inicial de Anthropic, vinculando directamente la demanda de potencia informática de la empresa con los mercados de deuda.reuters.com

Cómo funciona la estructura

Un vehículo de propósito especial recién formado utilizará la financiación comprometida por las cuatro firmas para comprar aceleradores de IA XPU y equipos de red de Broadcom, que luego arrendará a Anthropic, según el anuncio conjunto. Bank of America, Citi y Morgan Stanley organizan la parte de primer gravamen. Blackstone es el único proveedor de la parte de segundo gravamen comprometida. Broadcom proporciona un apoyo de valor residual equivalente a la parte de primer gravamen, lo que Bloomberg describió como un respaldo a parte de la financiación. El acuerdo se enmarca en un pacto estratégico de capacidad informática anunciado previamente por Broadcom, y se espera que las entregas comiencen en el año natural 2027.ca.finance.yahoo.com+1

"La necesidad de computación para IA sigue creciendo a un ritmo extraordinario", afirmó el CEO de Broadcom, Hock Tan. Añadió que el acuerdo "valida que existe capital disponible para financiar dicho crecimiento". El presidente de Blackstone, Jon Gray, señaló que la creciente demanda de IA está "creando una enorme oportunidad para financiar capacidad informática a gran escala". Las acciones de Broadcom subieron alrededor de un 0,6% en las operaciones fuera de horario tras el anuncio, informó Investing.com.finance.yahoo.com+1

Antecedentes del acuerdo

Apollo y Blackstone ya habían acordado financiar una expansión de 35.000 millones de dólares en la capacidad informática de Anthropic bajo un acuerdo previo con Broadcom, informó Reuters. En una presentación de abril, Broadcom indicó que Anthropic accedería a unos 3,5 gigavatios de capacidad de próxima generación basada en TPU a través de Broadcom a partir de 2027. Broadcom añadió que el uso de dicha capacidad por parte de Anthropic dependerá de su "éxito comercial continuo". El S-1 de Anthropic sitúa el alquiler de un contrato de arrendamiento de equipos de Broadcom a cinco años en unos 125.200 millones de dólares, excluyendo intereses, señaló EconoTimes.econotimes.com+2

El contexto de la OPI

El lunes, Anthropic presentó su S-1 para listar acciones de Clase A en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo "ANT". El documento reportó 16.300 millones de dólares en ingresos para la primera mitad de 2026 y una pérdida neta de más de 80.000 millones de dólares. La mayor parte de esa pérdida provino de cambios en el valor de pagarés y otros instrumentos. Según CNBC, la empresa tiene unos 417.000 millones de dólares en obligaciones informáticas futuras, con otros 125.000 a 150.000 millones esperados por entregas de capacidad entre 2028 y 2031. CBS News informó que la presentación identifica el acceso al capital, incluida la financiación de deuda, como un factor clave para el crecimiento futuro de la empresa.cnbc.com+3