SK Hynix beginnt am Montag mit dem Bookbuilding für 29-Milliarden-Dollar-Debüt an der Nasdaq

SK Hynix, der südkoreanische Gigant für Speicherchips, beginnt am Montag, den 6. Juli, mit dem Bookbuilding für sein Angebot an American Depositary Receipts. Die endgültige Preisgestaltung wird für den 9. Juli erwartet, bevor das Debüt an der Nasdaq ↗ 2.33% am 10. Juli erfolgt, wie Bloomberg am Samstag unter Berufung auf Reuters berichtete.globalbankingandfinance+1

Niedrigstgebühren für einen Deal in Rekordgröße

Das Unternehmen erwägt, den Banken etwa 0,5 % des Erlöses aus der Notierung zu zahlen, berichtete Bloomberg News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bei einem Geschäft dieser Größenordnung – rund 29 Milliarden Dollar – würde dies etwa 130 Millionen Dollar für das Underwriting-Konsortium bedeuten. SK Hynix könnte zusätzlich zur Grundgebühr diskretionäre Anreize zahlen. Der Satz ist für eine Transaktion dieser Größenordnung bemerkenswert niedrig; US-Börsengänge haben normalerweise Gebühren von 3 % bis 7 %.mbiz.heraldcorp+2

Bank of America ↗ 0.63%, Citigroup ↘ 0.11%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.14% und JPMorgan ↗ 0.12% fungieren als globale Koordinatoren für das Angebot.finance.yahoo+1

Angebotsstruktur und Marktauswirkungen

Der Vorstand von SK Hynix hat die Ausgabe von bis zu 17,79 Millionen neuen Aktien genehmigt, was etwa 2,5 % der 712,7 Millionen ausstehenden Aktien entspricht, wie aus behördlichen Unterlagen hervorgeht. Die ADRs werden unter dem Tickersymbol "SKHY" am Nasdaq Global Select Market gehandelt.investing+1

Südkoreanische Beamte bereiten sich auf die mit der Notierung verbundenen Währungsströme vor, wobei die Abwicklung laut Bloomberg für den 14. Juli erwartet wird. Die Regierung geht davon aus, dass SK Hynix diese Ströme vorab über den Terminmarkt absichern wird.bloomberg

Eine wegweisende Notierung, angetrieben durch KI-Nachfrage

Das Angebot, sofern es bei rund 29,4 Milliarden Dollar abgeschlossen wird, würde zu den größten Aktienverkäufen der Geschichte zählen. SK Hynix, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips, hat von der steigenden Nachfrage nach Speicherchips mit hoher Bandbreite profitiert, die in Systemen der künstlichen Intelligenz verwendet werden. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 26 Milliarden Dollar.cryptobriefing+1

CNBC berichtete Ende Juni, dass das Unternehmen am 30. Juni eine geänderte Registrierungserklärung bei der SEC eingereicht habe. Analysten von HSBC sagten, dass die US-Notierung die Bewertung von SK Hynix im Vergleich zu seinen in Seoul notierten Aktien am Kospi um 20 % steigern könnte.cnbc+2