UBS, 7,9 milyar dolarlık Credit Suisse tahvilini geri alarak emekli etti

UBS Group AG ↘ 2.03%, Cuma günü yaptığı açıklamada, 2023 yılında devlet destekli kurtarma operasyonuyla devraldığı rakip İsviçreli banka Credit Suisse'den kalan borç yükünü azaltmak adına bugüne kadarki en büyük hamlesini yaparak 7,93 milyar dolarlık eski tahvili geri satın aldığını duyurdu.bloomberg+1

Banka, ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden ihraç edilen ve vadeleri 2033'e kadar uzanan kıdemli tahvilleri kapsayan dokuz eş zamanlı nakit ihale teklifini tamamladı. UBS başlangıçta toplam alım bedelini 4 milyar dolarla sınırlandırmıştı, ancak yatırımcı katılımının beklentileri aşması üzerine bu tavanı yaklaşık 5,85 milyar dolara yükseltti. Teklifler 10 Eylül'de sona erdi ve nihai ödemenin 14 Eylül'de yapılması planlanıyor.cryptobriefing+2

Maliyetli Borçların Temizlenmesi

Emekli edilen Credit Suisse tahvillerinin bazıları, yatırım yapılabilir seviyedeki banka borçları için mevcut piyasa oranlarının oldukça üzerinde olan %9,016'ya varan kupon oranlarına sahipti. UBS, bu senetleri geri alarak bunları daha düşük oranlı yeni ihraçlarla değiştirebilir ve böylece devam eden faiz giderlerini azaltabilir.cryptobriefing

UBS'in bilançosundaki devralınan borç miktarı, Haziran 2023'teki devralma sırasında yaklaşık 90 milyar dolar iken, şu anda 29 milyar dolar seviyesine geriledi. UBS, Kasım 2025'te benzer bir işlem gerçekleştirerek devralınan Credit Suisse yükümlülüklerinin yaklaşık 7,7 milyar dolarını emekli etmişti. İki tur toplamda yaklaşık 15,6 milyar dolarlık eski borcu ortadan kaldırmış oldu.bloomberg+1

Entegrasyon Planlandığı Gibi İlerliyor

Geri alım, UBS'in Credit Suisse'i bünyesine katma konusundaki daha geniş kapsamlı çabalarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Banka, bu yılın başlarında İsviçre dışındaki tüm müşteri hesaplarının ve yurt içindeki hesapların yüzde 85'inin UBS platformlarına taşındığını ve kalan transferleri tamamlama yolunda ilerlediğini belirtti. UBS'in Çekirdek Olmayan ve Eski Varlıklar (Non-core and Legacy) bölümü, 31 Mart itibarıyla 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana riske göre ağırlıklandırılmış varlıklarda yüzde 67'lik bir azalma sağladı.ubs+1

UBS, 2026'nın ikinci çeyreğinde 3,6 milyar dolar vergi öncesi kâr ve 2,8 milyar dolar net kâr bildirdi. Banka ayrıca Temmuz ayı sonlarında 3 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alım programı başlattı; bu da maliyetli entegrasyon döneminin sona yaklaştığına dair güvenin bir işareti olarak değerlendiriliyor.ad-hoc-news+1