UBS innkallar skuldabréf Credit Suisse fyrir 7,9 milljarða dollara í metuppkaupum

UBS Group AG ↘ 2.03% tilkynnti á föstudaginn að bankinn væri að kaupa til baka skuldabréf frá Credit Suisse fyrir 7,93 milljarða dollara. Þetta er stærsta einstaka aðgerð bankans til þessa til að losa sig við skuldabyrðina sem fylgdi yfirtökunni á samkeppnisaðilanum árið 2023, sem var gerð með milligöngu stjórnvalda.bloomberg+1

Bankinn lauk níu samtímis tilboðum um endurkaup á skuldabréfum í Bandaríkjadölum, evrum og breskum pundum, með gjalddaga allt til ársins 2033. UBS setti upphaflega 4 milljarða dollara þak á kaupin en hækkaði það í um 5,85 milljarða dollara eftir að þátttaka fjárfesta fór fram úr væntingum. Tilboðin rann út 10. september og endanleg uppgjör fara fram 14. september.cryptobriefing+2

Hreinsun á dýrum skuldum

Sum af skuldabréfunum sem UBS innkallaði báru allt að 9,016% vexti, sem er langt yfir núverandi markaðsvöxtum fyrir bankaskuldabréf með fjárfestingareinkunn. Með því að innkalla þessi bréf getur UBS skipt þeim út fyrir nýjar útgáfur með lægri vöxtum og þannig dregið úr vaxtakostnaði.cryptobriefing

Arfleifðarskuldir í bókum UBS standa nú í um 29 milljörðum dollara, samanborið við um 90 milljarða dollara þegar yfirtakan átti sér stað í júní 2023. UBS framkvæmdi svipaða aðgerð í nóvember 2025 og innkallaði þá um 7,7 milljarða dollara af skuldum Credit Suisse. Samanlagt hafa þessar tvær umferðir nú fjarlægt um 15,6 milljarða dollara af arfleifðarskuldum.bloomberg+1

Samruninn á áætlun

Endurkaupin eiga sér stað á sama tíma og UBS vinnur að því að samþætta Credit Suisse að fullu. Bankinn greindi frá því fyrr á þessu ári að hann hefði flutt alla viðskiptavini utan Sviss og 85 prósent þeirra innanlands yfir á kerfi UBS, og að áætlað væri að ljúka eftirstandandi flutningum. Non-core and Legacy deild UBS hafði náð 67 prósenta lækkun á áhættuvegnum eignum frá öðrum ársfjórðungi 2023 fram til 31. mars.ubs+1

Á öðrum ársfjórðungi 2026 tilkynnti UBS um 3,6 milljarða dollara hagnað fyrir skatta og 2,8 milljarða dollara hagnað eftir skatta. Bankinn hóf einnig nýja áætlun um endurkaup á hlutabréfum fyrir allt að 3 milljarða dollara í lok júlí, sem gefur til kynna traust á því að dýr samrunakaflinn sé að nálgast endalok sín.ad-hoc-news+1