Nvidia abandonne la conception originale à quatre puces Rubin Ultra

NVIDIA ↘ 3.17% a annulé la conception originale à quatre puces de son GPU Rubin Ultra seulement trois mois après l'avoir dévoilée lors de la GTC 2026, selon la société de recherche sur les semi-conducteurs SemiAnalysis, qui a publié ces conclusions le 30 juin. La puce révisée revient à une configuration à deux puces avec environ la moitié des performances initialement promises, un revers qui survient alors que l'entreprise fait face à une concurrence croissante de la part des hyperscalers qui construisent leur propre silicium IA.

Les défis de fabrication imposent une refonte

SemiAnalysis a rapporté que le gauchissement du substrat dans le processus de conditionnement avancé CoWoS-L de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 2.24% de TSMC a rendu la conception originale à quatre puces non viable. Le Rubin Ultra initial prévoyait un boîtier massif unique avec environ 1 To de mémoire HBM4E. La version réduite utilise des GPU à double puce avec 384 à 768 Go de HBM4E chacun, atteignant des performances totales comparables uniquement grâce à une configuration deux-plus-deux au niveau de la carte plutôt que le boîtier monolithique qu'NVIDIA avait envisagé.moomoo+2

« Les problèmes d'exécution au niveau de la fabrication ne feront qu'accélérer davantage la perte de parts de marché », a déclaré SemiAnalysis. L'entreprise s'était déjà opposée à NVIDIA sur les calendriers de produits, notamment lors d'un différend début juin concernant les feuilles de route de l'optique co-packagée qui a suscité un démenti officiel de NVIDIA.news.futunn+1

La douve CUDA sous pression

L'annulation survient dans un contexte de questions plus larges sur la domination de NVIDIA dans les accélérateurs d'IA. Bien que l'entreprise contrôle toujours environ 80 à 85 % du marché en termes de revenus, ses concurrents gagnent du terrain. Anthropic a annoncé en avril un engagement de 100 milliards de dollars sur dix ans envers les technologies d'Amazon Web Services Amazon.com, Inc. ↗ 6.12%, y compris les puces Trainium actuelles et futures pour l'entraînement et le déploiement de ses modèles Claude. Une majorité de l'allocation globale de Trainium est actuellement dédiée aux charges de travail de Claude, selon l'analyse de l'accord par le Futurum Group.anthropic+3

Le côté logiciel de l'avantage concurrentiel de NVIDIA est également confronté à des défis. Des frameworks agnostiques au matériel tels que le compilateur Triton d'OpenAI et le framework JAX de Google Alphabet Inc. ↗ 3.25% permettent aux développeurs de déployer des modèles sur AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 1.01%, Intel ↘ 3.77% et des ASIC personnalisés sans réécrire le code CUDA. Plusieurs commentateurs en ligne ont contesté la formulation de SemiAnalysis, accusant l'entreprise de parti pris et notant que certaines des dynamiques concurrentielles décrites n'étaient pas nouvelles.builtin+2

Quelle est la suite ?

L'activité centres de données de NVIDIA reste redoutable — le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 a atteint 215,9 milliards de dollars, en hausse de 65 % sur un an. Mais le revers de Rubin Ultra soulève des questions sur la capacité de l'entreprise à maintenir le rythme de ses sauts générationnels alors que la technologie de conditionnement approche des limites physiques. TSMC explore déjà le conditionnement au niveau du panneau pour les futures conceptions NVIDIA, passant du CoWoS au CoPoS pour gérer des assemblages de puces toujours plus grands.nvidianews.nvidia+1

SemiAnalysis a présenté l'annulation non pas comme un problème de fabrication isolé, mais comme le symptôme d'un paysage en mutation où les hyperscalers sont moins disposés à attendre le silicium de nouvelle génération d'NVIDIA lorsqu'ils peuvent construire le leur.moomoo+1