Nvidia descarta el diseño original de cuatro chips Rubin Ultra

NVIDIA ↘ 3.17% ha cancelado el diseño original de cuatro chips de su GPU Rubin Ultra apenas tres meses después de presentarlo en la GTC 2026, según la firma de investigación de semiconductores SemiAnalysis, que publicó los hallazgos el 30 de junio. El chip revisado vuelve a una configuración de dos chips con aproximadamente la mitad del rendimiento prometido originalmente, un contratiempo que llega mientras la empresa enfrenta una creciente competencia de los hiperescaladores que construyen su propio silicio de IA.

Los desafíos de fabricación fuerzan un rediseño

SemiAnalysis informó que la deformación del sustrato en el proceso de empaquetado avanzado CoWoS-L de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 2.24% de TSMC hizo que el diseño original de cuatro chips fuera inviable. El Rubin Ultra inicial había planeado un paquete masivo único con aproximadamente 1 TB de memoria HBM4E. La versión reducida utiliza GPU de doble chip con entre 384 y 768 GB de HBM4E cada una, logrando un rendimiento total comparable solo a través de una configuración de dos más dos a nivel de placa en lugar del paquete monolítico que NVIDIA había imaginado.moomoo+2

"Los problemas de ejecución a nivel de fabricación solo acelerarán aún más la pérdida de cuota de mercado", afirmó SemiAnalysis. La firma había chocado previamente con NVIDIA sobre los cronogramas de productos, incluida una disputa a principios de junio sobre las hojas de ruta de la óptica coempaquetada que provocó una refutación oficial de NVIDIA.news.futunn+1

El foso de CUDA bajo presión

La cancelación se produce en medio de preguntas más amplias sobre el dominio de NVIDIA en los aceleradores de IA. Si bien la empresa todavía controla entre el 80 y el 85 por ciento del mercado por ingresos, los competidores están ganando terreno. Anthropic anunció en abril un compromiso de 100.000 millones de dólares a diez años con las tecnologías de Amazon Web Services Amazon.com, Inc. ↗ 6.12%, incluidos los chips Trainium actuales y futuros para entrenar y desplegar sus modelos Claude. La mayor parte de la asignación general de Trainium está dedicada actualmente a las cargas de trabajo de Claude, según el análisis del acuerdo realizado por Futurum Group.anthropic+3

El lado del software de la ventaja competitiva de NVIDIA también enfrenta desafíos. Los marcos agnósticos al hardware, como el compilador Triton de OpenAI y el marco JAX de Google Alphabet Inc. ↗ 3.25%, permiten a los desarrolladores desplegar modelos en AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 1.01%, Intel ↘ 3.77% y ASIC personalizados sin reescribir el código CUDA. Varios comentaristas en línea cuestionaron el enfoque de SemiAnalysis, acusando a la firma de sesgo y señalando que algunas de las dinámicas competitivas descritas no eran nuevas.builtin+2

¿Qué sigue?

El negocio de centros de datos de NVIDIA sigue siendo formidable: los ingresos del año fiscal 2026 alcanzaron los 215.900 millones de dólares, un 65 por ciento más año tras año. Pero el contratiempo de Rubin Ultra plantea dudas sobre si la empresa puede mantener el ritmo de sus saltos generacionales a medida que la tecnología de empaquetado se acerca a los límites físicos. TSMC ya está explorando el empaquetado a nivel de panel para futuros diseños de NVIDIA, pasando de CoWoS a CoPoS para manejar ensamblajes de chips cada vez más grandes.nvidianews.nvidia+1

SemiAnalysis enmarcó la cancelación no como un contratiempo de fabricación aislado, sino como un síntoma de un panorama cambiante donde los hiperescaladores están menos dispuestos a esperar el silicio de próxima generación de NVIDIA cuando pueden construir el suyo propio.moomoo+1