TSMC, Nvidia için bellek çipi üretmeyi değerlendiriyor

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ↗ 6.33%, gelişmiş bellek çipi üretimine girmeyi değerlendiriyor. The Information'ın Cuma günü konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi neredeyse sadece mantık (logic) çipleri ürettiği için bellek üretimi stratejik bir değişim anlamına gelecek. Bu hamle aynı zamanda TSMC'nin yapay zeka donanımlarına akan paradan daha büyük bir pay almasını sağlayacak. Reuters'a göre şirket, en büyük müşterisi Nvidia'nın ↗ 2.78% talebi üzerine 3D DRAM adı verilen bir bellek türünü üretmek için planlama yapmaya başladı. TSMC ve Nvidia, Reuters'ın yorum taleplerine hemen yanıt vermedi reuters.com+1.

Tesisler, liderlik ve piyasa tepkisi

Investing.com'un Yahoo Finance aracılığıyla bildirdiğine göre TSMC, özel tesisler inşa edip etmeyeceğini veya mevcut bir tesisi satın alıp dönüştürüp dönüştürmeyeceğini değerlendiriyor. Micron Technology ↗ 5.12%, Mart ayında ikinci yolu seçerek Powerchip Semiconductor Manufacturing'den Tayvan'daki bir tesisi 1.8 milyar dolara satın almış ve üst düzey bellek üretimi için modernize etmişti finance.yahoo.com.

Bu süreci Başkan Yardımcısı Hsu Kuo-chin yönetiyor. The Economic Times'a göre, TSMC'nin gelişmiş paketleme operasyonlarını yöneten Hsu, daha önce Micron'un bölgesel işlerini yürütüyordu economictimes.indiatimes.com.

Haberi takiben TSMC'nin ABD'de işlem gören Amerikan depo sertifikaları Cuma günü erken işlemlerde keskin bir yükseliş kaydetti. Artış, çip hisselerinin Perşembe günkü satış dalgasından toparlandığı bir dönemde gerçekleşti finance.yahoo.com+1.

Bellek kıtlığı itici güç oluyor

Bellek arzı yapay zeka talebine yetişemiyor ve bu kıtlık donanım maliyetlerini yukarı çekiyor. Nvidia ve Apple ↘ 0.52%, alternatif tedarik kaynakları arayan alıcılar arasında yer alıyor ve Apple, bellek maliyetlerinin artması nedeniyle bu yılın başlarında donanım serisindeki fiyatları yükseltmişti. Geleneksel DRAM, bellek hücrelerini tek bir yatay katmanda düzenlerken, 3D DRAM kapasiteyi artırmak için bunları dikey olarak istifliyor economictimes.indiatimes.com+1.

Riskler ve rakipler

Bellek pazarına giriş, TSMC'yi uzun süredir pazara hakim olan Samsung Electronics, SK Hynix ↗ 2.78% ve Micron ile doğrudan rekabete sokacak. TSMC dikey DRAM üzerinde patentlere sahip olsa da, The Information'ın haberine göre geliştirmeden seri üretime geçiş yıllar alabilir. Bellek üreticileri ayrıca fiyatları ve marjları dalgalandırabilen tekrarlayan kıtlık ve arz fazlası döngülerinden geçiyor economictimes.indiatimes.com.

Plan ayrıca TSMC'nin SK Hynix ile olan ortaklığını da karmaşıklaştırabilir. Nisan 2024'te iki şirket, SK Hynix'in belleğin taban kalıbını üretmek için TSMC'nin mantık sürecini kullanmayı planladığı HBM4 üzerinde iş birliği yapmayı kabul etmişti. Bu düzenleme, TSMC'yi yakında rekabet edebileceği bir şirkete tedarik sağlayan bir konuma getirebilir economictimes.indiatimes.com.