Les marchés asiatiques plongent alors que le pétrole dépasse 100 dollars et que les paris sur la Fed augmentent

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté vendredi 11 septembre, alors que la flambée des prix du pétrole, la hausse des rendements obligataires et l'escalade des tensions au Moyen-Orient ont convergé pour déclencher l'une des ventes massives régionales les plus brutales depuis des mois. Le Nikkei 225 japonais a chuté d'environ 3 % dans les premiers échanges, tandis que le Kospi sud-coréen a reculé de plus de 3 % pour franchir le seuil des 6 900 points, prolongeant une semaine de pertes alimentée par les craintes croissantes d'un nouveau resserrement monétaire mondial.tradingkey+1

Le pétrole et les rendements alimentent la débâcle

Le brut Brent a grimpé vendredi à un plus haut de quatre mois, proche de 110 dollars le baril, après un bond de 6 % durant la nuit, couronnant un gain hebdomadaire de près de 13 %, alors que les flux pétroliers restaient limités dans le détroit d'Ormuz en raison des hostilités en cours entre les États-Unis et l'Iran. Le West Texas Intermediate a dépassé les 103 dollars le baril. Cette hausse a été aggravée par la prise de contrôle du port yéménite de Mocha par les forces houthies, alliées à l'Iran, menaçant les exportations pétrolières saoudiennes via la mer Rouge.ibtimes+1

"Le trafic maritime via Bab el-Mandeb est gravement compromis par les avancées houthies", a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC Capital Markets Royal Bank of Canada ↗ 1.50%, avertissant que le Brent pourrait atteindre 122 dollars le baril plus tard cette année.freemalaysiatoday

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,97 %, son plus haut niveau en trois ans, tandis que le rendement à 30 ans a grimpé à un sommet de 19 ans à 5,38 %. Les marchés ont intégré une probabilité d'environ 70 % que la Réserve fédérale augmente ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre, après des données sur les prix à la production aux États-Unis plus fortes que prévu plus tôt dans la semaine.tradingkey+1

Les valeurs technologiques en première ligne

Les actions du secteur technologique et des semi-conducteurs ont mené les pertes dans toute la région. Samsung Electronics a chuté de près de 4 %, SK Hynix ↗ 5.53% a reculé de plus de 4 % et le japonais Kioxia a glissé de plus de 5 % à l'ouverture. SoftBank a reculé de plus de 4 %. Cette vente massive fait suite à quatre séances consécutives de pertes à Wall Street, où l'indice Philadelphia Semiconductor a chuté de 2,66 % et où les fabricants de puces, dont Micron Technology ↗ 6.25% et Intel ↗ 5.49%, ont reculé sur toute la ligne.tradingkey

L'indice MSCI ↗ 0.85% le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon a perdu 1,8 %, tandis que l'ASX 200 australien a prolongé sa série de pertes pour une quatrième séance, clôturant en baisse de 0,75 %. Les valeurs vedettes chinoises ont chuté de 1,2 % et le Hang Seng de Hong Kong a reculé de 1,5 %.ibtimes+1

Les banques centrales sous pression

Le choc pétrolier a fait monter les enjeux pour la politique monétaire mondiale. Les analystes de JPMorgan ↗ 2.27% s'attendent désormais à ce que huit des neuf banques centrales des marchés développés augmentent leurs taux d'ici la fin de l'année, notamment la Fed, la Banque du Japon et la Banque de réserve d'Australie. La Banque centrale européenne a augmenté ses taux durant la nuit pour la deuxième fois cette année, certains responsables signalant un nouveau resserrement en octobre.freemalaysiatoday

En Australie, le gouverneur adjoint de la RBA, Andrew Hauser, a déclaré que la banque centrale débattrait d'un nouveau resserrement lors de sa réunion de septembre, citant des risques inflationnistes persistants. Alors que le président Trump affirme que le conflit au Moyen-Orient pourrait s'étendre au-delà des élections de mi-mandat de novembre, les investisseurs voient peu de perspectives de soulagement à court terme face aux forces qui tirent les marchés vers le bas.ibtimes+1