Le patron de SK Group prédit une pénurie record de mémoire pour l’IA en 2027

Le président de SK Group, Chey Tae-won, a averti que l'industrie mondiale des semi-conducteurs ferait face à un grave déséquilibre entre l'offre et la demande en 2027, décrivant la course à l'approvisionnement en mémoire pour l'intelligence artificielle comme "une guerre" lors d'une interview accordée à CNBC le 13 août.kedglobal+1

Chey, qui supervise plus de 100 filiales de SK, dont SK Hynix ↗ 1.61%, a précisé que la demande pour les puces mémoire a doublé cette année et qu'aucun fabricant ne sera en mesure d'augmenter sa production assez rapidement pour répondre aux besoins l'an prochain. "L'année prochaine sera probablement la plus difficile, car aucune entreprise de mémoire n'est encore prête à monter en puissance, alors que la demande continue de croître", a-t-il déclaré.kucoin

L'inflation des puces frappe les produits grand public

Le président a reconnu que les prix de la mémoire ont déjà augmenté de 40% à 50%, forçant des entreprises comme Apple ↗ 0.22% à relever les prix de leurs produits phares. Il a qualifié ce phénomène d'"inflation des puces" et a admis ne pas avoir de solution à court terme. "Les puces sont trop chères, ce qui oblige même Apple à augmenter ses prix, ce qui fait grimper les prix dans toute l'économie. Ce n'est pas une bonne chose, et je ne veux pas que cela arrive, mais c'est le cas et je n'ai pas de solution miracle", a confié Chey à Katie Tarasov de CNBC.kucoin

SK Hynix poursuit un plan d'expansion de 720 milliards de dollars pour tripler sa capacité de production d'ici 2034, mais Chey a concédé que même doubler la capacité en cinq ans "ne suffit pas pour la plupart des clients".youtube+1

Un changement structurel de la demande

Chey a soutenu que l'ère de l'IA a fondamentalement modifié la logique de la demande de puces mémoire. Contrairement à l'ancien modèle, où la demande était limitée par "un appareil par personne", les agents d'IA multiplieront les besoins en mémoire par un ordre de grandeur. "À l'ère de l'IA, vous aurez dix agents d'IA différents travaillant pour vous, et chaque agent nécessite plus de mémoire", a-t-il expliqué.kucoin

Il a décrit sa relation avec Nvidia ↗ 0.12%, désormais le plus gros client de SK Hynix, comme une collaboration mutuellement dépendante avec TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 1.00%, notant que les GPU sont "inutiles sans suffisamment de HBM".kucoin

Expansion à l'étranger à l'étude

Chey a indiqué que SK Hynix évalue des sites pour des usines de mémoire à l'étranger, y compris aux États-Unis, où l'entreprise construit déjà une usine d'emballage avancé de 3,9 milliards de dollars dans l'Indiana. Il a noté que le principal défi consiste à relocaliser les 600 à 700 fournisseurs qui soutiennent une usine de mémoire, et qu'il n'a pas encore eu de discussions directes avec les responsables du gouvernement américain. "Le client veut que nous construisions une usine aux États-Unis, et je suis prêt à le faire, mais je cherche encore le bon emplacement", a-t-il déclaré.kedglobal+1