SK Group-chefen varnar för extrem brist på AI-minne 2027

Styrelseordföranden för SK Group, Chey Tae-won, har varnat för att den globala halvledarindustrin står inför en allvarlig obalans mellan utbud och efterfrågan under 2027. I en omfattande intervju med CNBC den 13 augusti beskrev han kapplöpningen för att säkra minne för artificiell intelligens som "ett krig".kedglobal+1

Chey, som övervakar över 100 dotterbolag inom SK, inklusive SK Hynix ↘ 3.12%, säger att kundernas efterfrågan på minneschip har fördubblats i år och att inget minnesföretag kommer att vara redo att skala upp produktionen tillräckligt snabbt för att möta behoven nästa år. "Nästa år blir troligen det svåraste, eftersom inga minnesföretag ännu är redo att skala upp, samtidigt som efterfrågan fortsätter att stiga," sade han.kucoin

Chip-inflation drabbar konsumentprodukter

Ordföranden erkände att minnespriserna redan har stigit med 40 till 50 procent, vilket tvingar företag som Apple ↘ 0.80% att höja priserna på sina flaggskeppsprodukter. Han kallade fenomenet "chip-inflation" och sade att han inte har någon kortsiktig lösning. "Chipen är för dyra, vilket tvingar även Apple att höja priserna, vilket i sin tur driver upp priserna i hela ekonomin. Det här är inte bra, och jag vill inte att det ska hända, men det har hänt, och jag har ingen kortsiktig lösning," sade Chey till CNBC:s Katie Tarasov.kucoin

SK Hynix driver en expansionsplan på 720 miljarder dollar för att tredubbla produktionskapaciteten till 2034, men Chey medgav att även en fördubbling av kapaciteten inom fem år "inte räcker för de flesta kunder."youtube+1

Strukturell förändring i efterfrågan

Chey argumenterade för att AI-eran fundamentalt har förändrat logiken för efterfrågan på minneschip. Till skillnad från den gamla modellen, där efterfrågan begränsades av "en enhet per person", kommer AI-agenter att multiplicera minnesbehoven avsevärt. "I AI-eran kommer du att ha tio olika AI-agenter som arbetar för dig, och varje agent kräver mer minne," sade han.kucoin

Han beskrev sin relation till Nvidia ↘ 1.47%, som nu är SK Hynix största kund, som samarbetsinriktad och ömsesidigt beroende tillsammans med TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 1.20%, och noterade att GPU:er är "värdelösa utan tillräckligt med HBM."kucoin

Utlandsexpansion övervägs

Chey sade att SK Hynix utvärderar platser för minnesfabriker utomlands, inklusive i USA, där företaget redan bygger en avancerad paketeringsanläggning i Indiana för 3,9 miljarder dollar. Han noterade att den största utmaningen är att flytta de 600 till 700 underleverantörer som stödjer en minnesfabrik, och att han ännu inte har haft direkta samtal med amerikanska myndigheter. "Kunden vill att vi bygger en fabrik i USA, och jag är villig att göra det, men jag letar fortfarande efter rätt plats," sade han.kedglobal+1