Anthropic proche d’une facilité de crédit de 15 milliards de dollars avant son introduction en bourse

Anthropic est sur le point de finaliser une facilité de crédit renouvelable de 15 milliards de dollars, selon Bloomberg News, alors que l'entreprise d'intelligence artificielle franchit l'un des derniers obstacles financiers avant une introduction en bourse très attendue.bloomberg

Une ligne de crédit record

La facilité de crédit, dirigée par Morgan Stanley ↘ 0.55%, représente une augmentation significative par rapport à la ligne de 2,5 milliards de dollars que le créateur du chatbot Claude avait obtenue l'année dernière. Goldman Sachs ↘ 0.36%, JPMorgan Chase ↘ 0.84% et Citigroup ↗ 0.51% occupent également des rôles de premier plan dans l'accord, a rapporté Bloomberg. Ces quatre banques dirigent également le processus d'introduction en bourse d'Anthropic.cryptobriefing+1

La facilité devait dépasser un objectif d'environ 10 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg en août, alors que les banques se disputaient des positions susceptibles de renforcer leur candidature pour des rôles de souscription lors de l'introduction. Le chiffre final de 15 milliards de dollars a même dépassé ces attentes élevées.bloomberg+1

Une introduction en bourse à l'horizon

La ligne de crédit fonctionne comme un pont de liquidité, offrant à Anthropic la flexibilité nécessaire pour planifier ses débuts publics sans pression de financement immédiate. L'entreprise a déposé un formulaire S-1 confidentiel auprès de la SEC début juin, et Reuters et Axios ont rapporté une fenêtre d'introduction entre fin septembre et début octobre, avec un prospectus public potentiellement disponible dès la semaine du 8 septembre.newsquawk+3

La dernière valorisation privée d'Anthropic s'élevait à 965 milliards de dollars après un tour de table de série H de 65 milliards de dollars clôturé fin mai, dirigé par Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital. Certains acteurs du marché ont envisagé des valorisations d'introduction en bourse comprises entre 1,75 et 2 billions de dollars.anthropic+1

Une course au financement de l'IA plus large

L'accord souligne l'ampleur des capitaux affluant vers le développement de l'IA de pointe. La facilité de crédit d'Anthropic éclipse les quelque 5 milliards de dollars de lignes de crédit disponibles que son rival OpenAI a assemblées. Parallèlement, la startup chinoise d'IA Moonshot AI a également déposé jeudi une demande confidentielle pour une introduction en bourse à Hong Kong sur la base d'une valorisation de 50 milliards de dollars, selon Reuters, s'ajoutant à une vague croissante d'entreprises d'IA se préparant à entrer en bourse.economictimes.indiatimes+1

La question est désormais de savoir si Anthropic utilisera cette facilité ou la gardera en réserve. Historiquement, les lignes de crédit de secours non utilisées de cette nature ont précédé les offres publiques plutôt que de les remplacer.newsquawk