Anthropic lancera son roadshow d’introduction en bourse la semaine prochaine malgré la chute des marchés

Anthropic prévoit de commencer la commercialisation de son introduction en bourse auprès des investisseurs la semaine prochaine et vise toujours une cotation avant Thanksgiving, même si une forte baisse des actions technologiques a réduit les attentes concernant sa valorisation. Le Financial Times, citant plusieurs investisseurs de l'entreprise, a rapporté que le créateur de Claude ira de l'avant et est prêt à accepter une valorisation inférieure à celle qu'il espérait. Il prévoit de lever entre 80 et 100 milliards de dollars pour une valorisation de 1,25 à 1,75 billion de dollars, selon le FT tel que relayé par Seeking Alpha. The Information a rapporté séparément que le roadshow débutera la semaine prochaine. Anthropic a refusé de commenter.ft.com+2

Une barre plus basse

Cette fourchette resterait bien au-dessus de la valorisation privée de 965 milliards de dollars qu'Anthropic a atteinte en mai. Mais elle est inférieure aux quelque 2 billions de dollars dont les investisseurs discutaient il y a à peine un mois. "Mon avis est qu'ils fixeront le prix de manière très conservatrice, disons 1,5 billion, et qu'ils augmenteront à partir de là", a déclaré un grand investisseur au FT. D'autres s'attendent à un chiffre plus proche de 1,3 billion. Des investisseurs proches de l'entreprise ont déclaré que le PDG Dario Amodei a montré peu d'intérêt à dépasser la cotation record de SpaceX en juin. Ils ont précisé qu'Anthropic souhaite lever suffisamment de fonds maintenant pour ne pas avoir à vendre de capitaux propres à nouveau. JPMorgan Chase ↘ 0.84% devrait tenir une session d'information pour les investisseurs potentiels le vendredi 13 novembre.seekingalpha.com

D'autres sources situent la valorisation probable encore plus bas. Bloomberg a rapporté que les acheteurs potentiels discutent d'une fourchette de 1,2 à 1,3 billion de dollars. Selon Techxplore, The Wall Street Journal News Corp ↘ 0.03% a rapporté qu'un investisseur majeur pensait que la valorisation pourrait finir plus près de 1 billion de dollars.bloomberg.com+1

Turbulences sur le marché

La vente massive a commencé après que les investisseurs ont réagi aux énormes plans de dépenses en IA d'Amazon Amazon.com, Inc. ↘ 0.35% et Google Alphabet Inc. ↗ 0.78% ainsi qu'à la victoire démocrate lors des élections de mi-mandat, a rapporté The Information. Le jeudi 5 novembre, le Nasdaq 100 a chuté de 6,4%, effaçant un record de 2,3 billions de dollars de valeur boursière en une seule journée. Les actions technologiques ont repris un peu de terrain vendredi. Auparavant, Reuters avait rapporté que certains investisseurs potentiels doutaient que le roadshow puisse commencer la semaine du 9 novembre.theinformation.com+2

La suite

Anthropic prévoit de s'introduire sur le Nasdaq ↗ 0.27% sous le symbole ANT. Son prospectus modifié, déposé le 2 novembre, laisse toujours la fourchette de prix et le nombre d'actions en blanc. Le chiffre d'affaires a atteint environ 17 milliards de dollars au troisième trimestre, mais la croissance par rapport au trimestre précédent a ralenti à 47%. Le roadshow donne à Anthropic l'occasion d'expliquer ce ralentissement aux investisseurs.cnbc.com+2

"Anthropic peut toujours arriver sur le marché et arrivera sur le marché, mais sera probablement contraint de le faire à une valorisation plus basse", a déclaré le stratège de JonesTrading, Mike O'Rourke, à CNN.edition.cnn.com