Anthropic lance son site d’introduction en bourse avant la vente au détail mondiale

Anthropic a ouvert un site web dédié à son introduction en bourse, ipo.anthropic.com. Le site propose des chemins d'accès distincts pour les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Japon, et inclut du texte en japonais. Pour l'instant, la page ne montre que trois cercles et une note indiquant que plus d'informations suivront, a rapporté TokenPost le 4 novembre. Ce lancement est une étape supplémentaire vers une cotation au Nasdaq ↘ 2.62% sous le symbole ANT. Anthropic prévoit de vendre des actions à des investisseurs individuels dans plus d'une douzaine de pays et espère lever jusqu'à 3,5 milliards de dollars au Japon.tokenpost.com

Courtiers désignés par marché

Les projets de vente au détail de l'entreprise vont au-delà des cinq pays affichés sur le site web. Une page d'aide d'Anthropic précise que l'offre devrait inclure des ventes au détail en Australie, au Canada, au Japon, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle liste également neuf pays de l'Espace économique européen : le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne et la Suède. Anthropic déclare ne pas prévoir de coter ses actions sur une autre bourse que celle des États-Unis.support.claude.com

La page nomme les entreprises qui traiteront les ordres sur chaque marché. Interactive Brokers ↘ 6.61% et Revolut prendront les ordres au Royaume-Uni et en Europe. Au Japon, les courtiers sont Mizuho, Rakuten, SBI et Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Les investisseurs australiens peuvent utiliser CommSec et Macquarie, entre autres. RetailBook coordonne l'offre de détail au Royaume-Uni, selon Anthropic. Anthropic précise n'avoir autorisé aucune autre entreprise ou plateforme à proposer les actions dans ces pays.support.claude.com

Jusqu'à 3,5 milliards de dollars depuis le Japon

Un document publié le 2 novembre montre qu'Anthropic vendra jusqu'à 552,9 milliards de yens, soit environ 3,5 milliards de dollars, d'actions au Japon dans le cadre de sa cotation américaine, a rapporté Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.75%. Mizuho Securities gérera la vente japonaise. Goldman Sachs ↘ 6.36% et Morgan Stanley MUFG Securities figurent parmi les entreprises prenant les ordres des investisseurs, selon Bloomberg. Les investisseurs individuels au Japon peuvent acheter au prix pré-cotation, suivant une méthode similaire à celle utilisée par SpaceX en juin, qui avait levé environ 2,2 milliards de dollars auprès d'acheteurs japonais, a rapporté Chosun Ilbo. La déclaration d'enregistrement japonaise n'est pas encore entrée en vigueur, donc aucune action ne peut y être vendue pour le moment, note Anthropic.reuters.com+3

Le roadshow pourrait commencer la semaine prochaine

Anthropic a rendu son prospectus public le 26 octobre. Il a modifié le document le 2 novembre pour ajouter les résultats des neuf mois se terminant en septembre, a déclaré Renaissance Capital. Les règles de la SEC exigent qu'une entreprise attende 15 jours après la publication de son dossier avant de commencer un roadshow. Cela permettrait à Anthropic de commencer à démarcher les investisseurs dès la semaine du 9 novembre et de s'introduire en bourse dès la semaine du 16 novembre, a rapporté MarketWatch. Le plan est de finaliser l'opération avant Thanksgiving.renaissancecapital.com+1

Anthropic n'a pas encore annoncé de fourchette de prix, de nombre d'actions ou de première date de cotation. Selon les règles de calendrier de la SEC, le plus tôt possible pour le début des échanges est le lundi 16 novembre, d'après les calculs de Yahoo Finance.ca.finance.yahoo.com