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Nscale busca 3.500 millones de dólares antes de su salida a bolsa en EE. UU.
- Nscale busca 3.500 millones de dólares en financiación pre-OPI, con Third Point liderando la venta de bonos convertibles y Nvidia aportando cerca de 2.000 millones, según Bloomberg.
bloomberg+1 - Los ingresos contratados totales de la firma de nube de IA se han duplicado hasta los 103.000 millones de dólares en cuatro semanas, impulsados principalmente por un acuerdo de 45.000 millones con Anthropic firmado a finales de agosto.
thenextweb+1 - Goldman Sachs y JPMorgan Chase asesoran en la OPI, que podría recaudar otros 3.000 millones de dólares y fijar su precio este mismo mes.
reuters+1
La empresa de computación en la nube para IA con sede en Londres, Nscale, está en conversaciones con inversores para recaudar hasta 3.500 millones de dólares en financiación antes de su planeada oferta pública inicial en Estados Unidos, según un informe de Bloomberg News el viernes.tradingview+1
Estructura del acuerdo
La compañía busca vender hasta 1.500 millones de dólares en bonos convertibles a un grupo de inversores, con el fondo de cobertura Third Point, con sede en Nueva York y dirigido por Daniel Loeb, liderando la inversión, informó Reuters. Nscale también pretende asegurar aproximadamente 2.000 millones de dólares en financiación de Nvidia . Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. trabaja en la recaudación de fondos.bloomberg+1
Los bonos convertibles se ofrecen con un descuento de dos dígitos respecto al precio de la OPI de Nscale, descuento que se reduce a medida que aumenta la valoración y deja de ajustarse al alcanzar los 30.000 millones de dólares. Esta recaudación pre-OPI se sumaría a una OPI independiente que, según Bloomberg News, podría recaudar hasta 3.000 millones de dólares y fijar su precio este mismo mes.reuters+2
Un ascenso meteórico
La trayectoria de Nscale ha sido rápida. Fundada hace apenas dos años, la empresa gestiona y alquila capacidad de centros de datos para cargas de trabajo de IA, operando sitios en Noruega, el Reino Unido, Portugal y Texas. La empresa ha comunicado a posibles inversores que sus ingresos totales contratados ascienden ahora a unos 103.000 millones de dólares, según The Information, tal como informó Reuters, lo que supone el doble de los 51.000 millones citados hace solo cuatro semanas. Gran parte de ese aumento proviene de un acuerdo de 45.000 millones de dólares con Anthropic, pactado el 26 de agosto, para obtener potencia de computación, según The Next Web.thenextweb+2
La empresa cuenta actualmente con unos 25.000 chips GPU activos, con aproximadamente 289.000 activos y contratados para el segundo trimestre de 2026. La mayoría de sus chips activos son modelos Blackwell de Nvidia, con contratos vigentes para cerca de 194.000 de las GPU Vera Rubin de próxima generación de Nvidia.silicon
Camino a los mercados públicos
Si la cotización sigue adelante, Nscale se convertiría en la última de una ola de empresas de infraestructura de IA que recurren a los mercados públicos. La OPI está planeada para Nueva York, con el asesoramiento de Goldman Sachs y JPMorgan Chase . Un informe anterior de Bloomberg señaló que la oferta podría producirse este mismo mes de septiembre.finance.yahoo+2
Las deliberaciones sobre la financiación pre-OPI y la cotización siguen en curso, y el tamaño y la composición de los inversores aún podrían cambiar, informó Reuters. No se han tomado decisiones definitivas.reuters
Fuentes (14)
- 1 AI Cloud Firm Nscale Seeking $3.5 Billion in Pre-IPO Financing www.bloomberg.com
- 2 Nscale seeks about $3.5 billion pre-IPO funding, source says www.reuters.com
- 3 AI cloud firm Nscale seeking $3.5B in pre-IPO financing from ... thenextweb.com
- 4 Nscale touts $103 billion contracted revenue ahead of ... www.reuters.com
- 5 AI Cloud Firm Nscale Plans US IPO, May Raise as Much as $3 ... www.bloomberg.com
- 6 Ai Cloud Firm Nscale Seeking $3.5 Billion In Pre-IPO Financing www.tradingview.com
- 7 Nscale May Hold IPO In September - Report www.silicon.co.uk
- 8 Nvidia-backed UK AI firm Nscale hires banks for IPO, ... finance.yahoo.com
- 9 Nscale targets 2026 IPO after signing $14bn Microsoft deal sifted.eu
- 10 Nscale's Rapid Rise to IPO: European AI Infrastructure Play www.linkedin.com
- 11 Nscale IPO: What Investors Should Know About the Risks leverageshares.com
- 12 Nscale's $3.5B Pre-IPO Financing: Decoding the AI Neocloud ... www.alphapilot.tech
- 13 AI Cloud Firm Nscale in Talks to Raise Up to $3.5 Billion in ... www.marketscreener.com
- 14 Nscale's $3B US IPO: Nvidia-Backed Neocloud Chases CoreWeave ecmsource.com
