Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 100 δολάρια και παρασύρει τις παγκόσμιες αγορές σε χαμηλά εβδομάδων

Ένας συνδυασμός εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου και στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που ξεπέρασαν τις προσδοκίες προκάλεσε αναταράξεις στις παγκόσμιες μετοχές και τα ομόλογα την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας τους κύριους δείκτες σε χαμηλά πολλών εβδομάδων και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν σχεδόν τρία χρόνια.

Το σοκ του πετρελαίου αναζωπυρώνει τους φόβους για τον πληθωρισμό

Το αργό τύπου WTI σημείωσε άνοδο άνω του 6%, κλείνοντας πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ξεπέρασε προσωρινά τα 108 δολάρια, φτάνοντας και τα δύο στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο, καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις σε ναυτιλιακές οδούς που συνδέονται με τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν ενέτειναν τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού τον Αύγουστο μειώθηκε στα 6,238 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1990, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις.tradingview+2

Η εκτίναξη του πετρελαίου ώθησε τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες κοντά στα 4,28 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά περίπου 34% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την AAA. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα δεν θα υποχωρήσουν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.bnnbloomberg

Στοιχεία για τον πληθωρισμό και προσδοκίες για τα επιτόκια

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και 5,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, ελαφρώς πάνω από την πρόβλεψη του 5,3%. Τα στοιχεία ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος διατηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα ενόψει της συνεδρίασης της Federal Reserve στις 15-16 Σεπτεμβρίου.investing+1

Οι επενδυτές αύξησαν την πιθανότητα για αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα στο 73%, από περίπου 61% την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε επίσης το επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,50% την Πέμπτη, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.tradingview+2

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ σκαρφάλωσε κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,96%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού gilt εκτινάχθηκε σε υψηλό 19 ετών στο 5,38%, ενώ η απόδοση του 10ετούς γερμανικού bund άγγιξε το 3,51%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών.marketwatch+1

"Όλοι πουλάνε τα πάντα", δήλωσε ο Tom di Galoma, διευθύνων σύμβουλος στη Mischler Financial Group. Η επαναγορά κρατικών ομολόγων μακράς διάρκειας ύψους περίπου 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Υπουργό Οικονομικών Scott Bessent δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της αγοράς και δεν κατάφερε να ανακόψει την πτώση.marketwatch

Ευρεία υποχώρηση της αγοράς

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,6% κλείνοντας στις 7.591,70 μονάδες, ο Dow Jones Industrial Average έχασε 316 μονάδες ή 0,6% στις 52.064,10 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,7%. Και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν την τέταρτη συνεχόμενη ημερήσια πτώση τους και έκλεισαν σε χαμηλά πέντε εβδομάδων.bnnbloomberg

Στον Καναδά, ο S&P/TSX Composite υποχώρησε κατά 400,28 μονάδες ή 1,1% στις 35.506,28 μονάδες, το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων έξι εβδομάδων. "Αυτό που ανησυχεί τον κόσμο είναι η πίεση στον πληθωρισμό", δήλωσε ο Michael Sprung, πρόεδρος της Treegrove Investment Management. "Οι τιμές του πετρελαίου σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό ασκούν πιέσεις για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων παρά για το αντίθετο".reuters

Οι κατασκευαστές ημιαγωγών και οι μετοχές υποδομών τεχνητής νοημοσύνης υπέστησαν μεγάλες απώλειες, με τις CoreWeave ↘ 0.15%, Intel ↗ 2.61% και Lam Research ↗ 0.07% να υποχωρούν κατά περισσότερο από 5%. Η Apple ↗ 1.75% κινήθηκε αντίθετα στην τάση, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3% μετά τις θετικές αντιδράσεις των αναλυτών για το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo.tradingview+1

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην αυριανή αναφορά για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, η οποία θα αποτελέσει ένα επιπλέον τεστ για τις πληθωριστικές προσδοκίες πριν από την απόφαση της Fed την επόμενη εβδομάδα.investing+1