Ölpreis über 100 Dollar schickt globale Börsen auf Mehrwochentief

Eine Kombination aus explodierenden Ölpreisen und heißeren Inflationsdaten aus den USA als erwartet hat die globalen Aktien- und Anleihemärkte am Donnerstag, den 10. September, schwer getroffen. Dies drückte die wichtigsten Indizes auf Mehrwochentiefs und trieb die Renditen von Staatsanleihen auf Niveaus, die seit fast drei Jahren nicht mehr gesehen wurden.

Ölschock befeuert Inflationssorgen

WTI-Rohöl stieg um mehr als 6 % auf über 102 Dollar pro Barrel, während Brent-Öl kurzzeitig die 108-Dollar-Marke überschritt. Beide erreichten ihre höchsten Stände seit Mai, da eskalierende Angriffe auf Schifffahrtsrouten im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Angst vor lang anhaltenden Versorgungsstörungen schürten. Saudi-Arabien teilte der OPEC mit, dass die Rohölproduktion im August auf 6,238 Millionen Barrel pro Tag gefallen sei, der niedrigste Stand seit 1990, was den Druck weiter erhöhte.tradingview+2

Der Ölpreisanstieg hat den durchschnittlichen Benzinpreis in den USA laut AAA auf fast 4,28 Dollar pro Gallone getrieben, ein Anstieg von etwa 34 % gegenüber dem Vorjahr. Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, dass die Ölpreise wahrscheinlich erst nach den Zwischenwahlen im November sinken würden.bnnbloomberg

Inflationsdaten und Zinserhöhungswetten

Das US-Arbeitsministerium berichtete, dass die Erzeugerpreise in den USA im August um 0,4 % gegenüber dem Vormonat und um 5,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, leicht über der Konsensprognose von 5,3 %. Die Daten verstärkten die Sorge, dass hohe Energiekosten die Inflation vor der Sitzung der Federal Reserve am 15. und 16. September hartnäckig halten.investing+1

Händler erhöhten die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte in der nächsten Woche auf etwa 73 %, gegenüber etwa 61 % am Vortag, laut dem CME FedWatch Tool. Die Europäische Zentralbank hob am Donnerstag ebenfalls ihren Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 2,50 % an und verwies auf den anhaltenden Inflationsdruck durch den Konflikt im Nahen Osten.tradingview+2

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um 12 Basispunkte auf 4,96 %, den höchsten Stand seit etwa drei Jahren. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe stieg auf ein 19-Jahres-Hoch von 5,38 %, und die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe erreichte ein 17-Jahres-Hoch von 3,51 %.marketwatch+1

• Jeder verkauft alles, sagte Tom di Galoma, Managing Director bei der Mischler Financial Group. Der Rückkauf von langfristigen Staatsanleihen im Wert von rund 5,2 Milliarden Dollar durch Finanzminister Scott Bessent blieb hinter den Markterwartungen zurück und konnte den Ausverkauf nicht stoppen.marketwatch

Breiter Markteinbruch

Der S&P 500 fiel um 0,6 % auf 7 591,70 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average um 316 Punkte oder 0,6 % auf 52 064,10 Punkte nachgab und der Nasdaq Composite um 0,7 % sank. Alle drei Indizes verzeichneten den vierten Tagesverlust in Folge und schlossen auf einem Fünfwochen-Tief.bnnbloomberg

In Kanada fiel der S&P/TSX Composite um 400,28 Punkte oder 1,1 % auf 35 506,28 Punkte, den niedrigsten Schlussstand seit fast sechs Wochen. – Was die Leute beunruhigt, ist der Druck auf die Inflation, sagte Michael Sprung, Präsident von Treegrove Investment Management. – Die Ölpreise plus die Inflation erhöhen den Druck in Richtung weiterer Zinserhöhungen.reuters

Chiphersteller und Aktien aus dem Bereich der KI-Infrastruktur mussten schwere Verluste hinnehmen, wobei CoreWeave ↗ 6.28%, Intel ↗ 7.71% und Lam Research ↗ 8.23% jeweils um mehr als 5 % fielen. Apple ↘ 0.52% widersetzte sich dem Trend und stieg um mehr als 3 %, nachdem Analysten positiv auf das neu vorgestellte faltbare iPhone Duo reagiert hatten.tradingview+1

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den US-Verbraucherpreisbericht am Freitag, der vor der Fed-Entscheidung in der nächsten Woche einen weiteren Test für die Inflationserwartungen darstellen wird.investing+1