Jassy: Η AWS της Amazon μπορεί να γίνει επιχείρηση του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει να δαπανήσει περίπου 220 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικά έργα το 2026, ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη. Οι δηλώσεις έγιναν σε νέο επεισόδιο του The a16z Show, που κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη αυτή θα μπορούσε τελικά να μετατρέψει την Amazon Web Services σε μια επιχείρηση με ετήσιο ρυθμό εσόδων 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.247wallst.com

Η συνέντευξη προσφέρει στους επενδυτές μια νέα εικόνα για τα επενδυτικά σχέδια της Amazon λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την επόμενη ανακοίνωση κερδών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου. Οι επενδυτές σταθμίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη του κλάδου cloud έναντι των δαπανών ρεκόρ που έχουν ωθήσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές κάτω από το μηδέν.goloudnow.com

Στο επίκεντρο της συζήτησης στο a16z

Ο Jassy συνομίλησε με τον συνιδρυτή της a16z, Ben Horowitz, και τον Erik Torenberg. Συζήτησαν για τους λόγους της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη, τον τρόπο με τον οποίο η Amazon αποφασίζει για τις υποδομές της και γιατί το φθηνότερο inference θα μπορούσε να οδηγήσει περισσότερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκαν επίσης στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την ίδια την Amazon, επιτρέποντας σε μικρότερες ομάδες να παραδίδουν προϊόντα ταχύτερα, καθώς και στον επανασχεδιασμό της Alexa.podcasts.apple.com+1

Ο στόχος του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων είναι κάτι που ο Jassy έχει θέσει και στο παρελθόν. Μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, είχε δηλώσει ότι η AWS βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και θα μπορούσε τελικά να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε ετήσια έσοδα.convergedigest.com

Η ταχύτερη ανάπτυξη του cloud εδώ και 18 τρίμηνα

Η Amazon ανέφερε στις 30 Ιουλίου ότι οι πωλήσεις της AWS αυξήθηκαν κατά 37% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας την ταχύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 18 τριμήνων. Αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό εσόδων 169 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της StreetAccount ανέμεναν 40,54 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η ανάπτυξη ήταν αυξημένη από το 28% του πρώτου τριμήνου. "Η AWS ανθεί", δήλωσε ο Jassy, προσθέτοντας ότι οι δραστηριότητες της Amazon στην τεχνητή νοημοσύνη και τα τσιπ "ξεπέρασαν η καθεμία τους ρυθμούς εσόδων των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων".aboutamazon.com+1

Στην ίδια κλήση για τα κέρδη, η Amazon αύξησε την πρόβλεψη για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 από 200 δισεκατομμύρια σε 220 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Jassy απέδωσε την αύξηση στις υψηλότερες τιμές της μνήμης. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της AWS ανέρχεται στα 496 δισεκατομμύρια δολάρια και αυξάνεται με τριψήφιο ρυθμό. Η Anthropic και η OpenAI έχουν υπογράψει πολυετείς συμφωνίες πολλών gigawatt για τα τσιπ Trainium της Amazon.247wallst.com+1

Το κόστος της χωρητικότητας

Όλες αυτές οι δαπάνες έχουν ένα μειονέκτημα. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Amazon τους τελευταίους 12 μήνες έγιναν αρνητικές για πρώτη φορά από το 2023. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα από τα έσοδα της AWS, η ανάκαμψη των ελεύθερων ταμειακών ροών ενδέχεται να καθυστερήσει.geekwire.com+1

Ο Jassy έχει δηλώσει ότι ένα μεγάλο μέρος των φετινών δαπανών της AWS καλύπτεται ήδη από δεσμεύσεις πελατών, με μεγάλο μέρος αυτής της χωρητικότητας να αναμένεται να αρχίσει να αποφέρει έσοδα το 2027 και το 2028. Παρόλα αυτά, έχει προειδοποιήσει ότι "ακόμα δεν θα έχουμε αρκετή χωρητικότητα για να καλύψουμε όλη τη ζήτηση που έχουμε το 2026".247wallst.com+1