Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]
Ισχυρή ζήτηση 58 δισ. δολαρίων για την έκδοση ομολόγων της Meta με στόχο την τεχνητή νοημοσύνη
- Η Meta Platforms συγκέντρωσε την Τρίτη προσφορές ύψους έως και 58 δισ. δολαρίων για τα ομόλογά της σε δολάρια, ποσό περίπου τετραπλάσιο του αναμενόμενου, σύμφωνα με το Bloomberg
bloomberg.com. - Η έκδοση πέντε τμημάτων αποτελεί μέρος μιας άντλησης κεφαλαίων τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει και το πρώτο ομόλογο της Meta σε ευρώ, ενδεχομένως από την Τετάρτη
fa-mag.com+1. - Τα περιθώρια απόδοσης ήταν ευρύτερα σε σχέση με την έκδοση του Απριλίου, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, λίγες ημέρες αφότου η S&P Global υποβάθμισε τις προοπτικές της σε αρνητικές
finance.yahoo.com+1.
Η Meta Platforms συγκέντρωσε προσφορές ύψους έως και 58 δισ. δολαρίων για το τμήμα της έκδοσης ομολόγων σε δολάρια την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου. Η ζήτηση ήταν περίπου τετραπλάσια από το αναμενόμενο μέγεθος της προσφοράς, που ανερχόταν σε τουλάχιστον 15 δισ. δολάρια, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Αυτή η αναλογία υπερβαίνει τον μέσο όρο των 3,8 φορών που καταγράφηκε φέτος για μεγάλες εκδόσεις ομολόγων τεχνολογικών εταιρειών σε δολάρια. Ωστόσο, η Meta χρειάστηκε να προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις για να το επιτύχει, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τις δαπάνες των κολοσσών της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη.bloomberg.com
Τα ομόλογα σε δολάρια αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος μιας διασυνοριακής άντλησης κεφαλαίων τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων. Το συνολικό ποσό περιλαμβάνει το πρώτο ομόλογο της Meta σε ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να εκδοθεί ακόμη και την Τετάρτη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Bloomberg που αναμετέδωσε το FA Magazine. Το CNBC ανέφερε ότι η Meta επιδιώκει να αντλήσει συνολικά 20 έως 25 δισ. δολάρια, με περίπου τα δύο τρίτα σε δολάρια και το ένα τρίτο σε ευρώ. Οι μετοχές της Meta σημείωσαν άνοδο άνω του 2% μετά την είδηση.invezz.com+2
Υψηλότερο κόστος δανεισμού
Τα ομόλογα σε δολάρια χωρίζονται σε πέντε τμήματα με λήξεις από πέντε έως 30 έτη. Οι αρχικές ενδείξεις τιμών κυμαίνονταν από 130 μονάδες βάσης πάνω από τα κρατικά ομόλογα για τα πενταετή, έως 250 μονάδες βάσης για τα τριακονταετή, ανέφερε το Investing.com. Καθώς οι παραγγελίες αυξάνονταν, το περιθώριο απόδοσης για τα ομόλογα του 2056 περιορίστηκε σε περίπου 2,2 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό παραμένει σχεδόν 0,9 ποσοστιαίες μονάδες ευρύτερο από ένα αντίστοιχο ομόλογο της Meta που εκδόθηκε τον Απρίλιο. Η Citigroup και η Morgan Stanley είναι οι κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης. Σε προκαταρκτικό ενημερωτικό δελτίο, η Meta δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.finance.yahoo.com+2
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγων υψηλής διαβάθμισης της Meta από τον Απρίλιο. Εκείνη η προηγούμενη συμφωνία είχε αντλήσει 25 δισ. δολάρια και είχε συγκεντρώσει προσφορές ύψους 96 δισ. δολαρίων.finance.yahoo.com
Κύμα δανεισμού στον τεχνολογικό κλάδο
Και άλλες τεχνολογικές εταιρείες δανείζονται μαζικά. Η Oracle εξέδωσε ομόλογα τη Δευτέρα, η Alphabet άντλησε 6 δισ. ευρώ, και η Microsoft εξέδωσε ομόλογα 25 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα. Το Bloomberg Intelligence εκτιμά ότι μια ομάδα εταιρειών cloud θα επενδύσει σχεδόν 4,5 τρισ. δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια, με τη Meta να προβλέπεται ότι θα δαπανήσει μόνη της πάνω από 740 δισ. δολάρια.invezz.com+1
Η Meta έχει επίσης αντλήσει κεφάλαια μέσω πώλησης μετοχών. Την περασμένη εβδομάδα τιμολόγησε 25 δισ. δολάρια σε κοινές μετοχές και 12,5 δισ. δολάρια σε προνομιούχες μετοχές, ενώ έχει ανακοινώσει πρόγραμμα πώλησης μετοχών στην αγορά ύψους έως 60 δισ. δολαρίων. Η προσπάθεια χρηματοδότησης έρχεται λίγες ημέρες αφότου η S&P Global Ratings υποβάθμισε τις προοπτικές της αξιολόγησης AA- της Meta σε αρνητικές. Η ισχυρή ζήτηση αφήνει ωστόσο ένα ερώτημα να πλανάται στην αγορά: πόσο ακόμη χρέος για την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να απορροφήσουν οι επενδυτές και αν αυτές οι δαπάνες θα αποδώσουν καρπούς.finance.yahoo.com+2
Πηγές (14)
- 1 Meta Kicks Off Debt Offering in Push to Fund AI Investments www.bloomberg.com
- 2 Meta Seeks $15 Billion From U.S. Dollar Portion Of Bond Offering www.fa-mag.com
- 3 Meta Files Five-Part Bond Sale With Debt at 23% of Capital - FourWeekMBA fourweekmba.com
- 4 Meta seeks at least $20 billion in bond sale as AI debt boom ... finance.yahoo.com
- 5 Meta lines up dollar and euro bonds days after S&P's ... thenextweb.com
- 6 Meta stock rises as $20B bond sale attracts strong investor demand invezz.com
- 7 Meta seeks to raise up to $25 billion in debt sale as AI spending jumps www.cnbc.com
- 8 Investors Placed As Much As $58 Bln Of Orders On Meta's USD Bond Offering, Which Is Expected To Be At Least $15 Bln In Size www.tradingview.com
- 9 Meta pays up to borrow $15B as investors grow wary of AI debt thenextweb.com
- 10 Meta seeks at least $20 billion in bond sale as AI debt ... finance.yahoo.com
- 11 Meta Platforms Reportedly Targeting Up to $25 Billion in Bond Sale www.fidelity.com
- 12 Meta explores $20 billion bond sale as AI infrastructure ... www.storyboard18.com
- 13 Meta Eyes at Least $20 Billion From Potential Bond ... ground.news
- 14 Investors Placed as Much as $58 Billion of Or www.moomoo.com
