„Meta“ pritrauk 58 mlrd. JAV dolerių paklausą obligacijų emisijoje dirbtiniam intelektui

„Meta Platforms“ ↗ 1.44% antradienį, lapkričio 3 d., sulaukė iki 58 mlrd. JAV dolerių paklausos savo obligacijų emisijos doleriais daliai. Paklausa buvo maždaug keturis kartus didesnė nei tikėtasi mažiausiai 15 mlrd. JAV dolerių emisijos dydžio, pranešė „Bloomberg“, remdamasis su situacija susipažinusiais asmenimis. Šis rodiklis viršija 3,8 karto siekiantį vidutinį didžiausių JAV technologijų sektoriaus obligacijų sandorių paklausos rodiklį šiais metais. Visgi „Meta“ turėjo pasiūlyti didesnį pajamingumą, nes investuotojai vis labiau abejoja didžiųjų technologijų įmonių išlaidomis dirbtiniam intelektui.bloomberg.com

Obligacijos doleriais yra didžiausia dalis bendro mažiausiai 20 mlrd. JAV dolerių vertės skolinimosi plano. Į šią sumą įeina ir pirmosios „Meta“ obligacijos eurais, kurios, kaip praneša „FA Magazine“, remdamasis „Bloomberg“, gali būti išleistos jau trečiadienį. CNBC pranešė, kad „Meta“ iš viso siekia pritraukti nuo 20 iki 25 mlrd. JAV dolerių, iš kurių apie du trečdalius sudarys doleriai, o vieną trečdalį – eurai. Paskelbus šias naujienas, „Meta“ akcijos pabrango daugiau nei 2 proc.invezz.com+2

Didesnės skolinimosi išlaidos

Obligacijos doleriais išleidžiamos penkiomis dalimis, kurių terminai svyruoja nuo penkerių iki 30 metų. Pradinė kaina svyravo nuo 130 bazinių punktų virš JAV iždo obligacijų pajamingumo penkerių metų obligacijoms iki 250 bazinių punktų 30 metų obligacijoms, pranešė „Investing.com“. Gavus užsakymus, 2056 m. obligacijų pajamingumo skirtumas sumažėjo iki maždaug 2,2 procentinio punkto. Tai vis dar yra beveik 0,9 procentinio punkto daugiau nei balandžio mėnesį parduotų panašių „Meta“ obligacijų atveju. „Citigroup“ ↗ 1.65% ir „Morgan Stanley“ ↗ 4.23% yra bendri emisijos vadovai. Preliminariame prospekte „Meta“ nurodė, kad lėšas naudos „bendriems korporatyviniams tikslams“.finance.yahoo.com+2

Tai pirmasis „Meta“ aukšto reitingo obligacijų pardavimas nuo balandžio mėnesio. Ankstesnis sandoris pritraukė 25 mlrd. JAV dolerių, o didžiausia paklausa siekė 96 mlrd. JAV dolerių.finance.yahoo.com

Didžiųjų technologijų skolinimosi banga

Kitos technologijų įmonės taip pat aktyviai skolinasi. „Oracle“ ↘ 1.95% pirmadienį pardavė obligacijų, „Alphabet“ ↗ 3.25% pritraukė 6 mlrd. eurų, o „Microsoft“ ↗ 6.68% praėjusią savaitę pardavė obligacijų už 25 mlrd. JAV dolerių. „Bloomberg Intelligence“ prognozuoja, kad didžiųjų duomenų centrų ir debesijos paslaugų įmonių grupė per ateinančius trejus metus investuos beveik 4,5 trln. JAV dolerių, o vien „Meta“ planuoja išleisti daugiau nei 740 mlrd. JAV dolerių.invezz.com+1

„Meta“ taip pat pritraukė lėšų parduodama akcijas. Praėjusią savaitę bendrovė įkainojo 25 mlrd. JAV dolerių vertės paprastąsias akcijas ir 12,5 mlrd. JAV dolerių vertės privilegijuotąsias akcijas, taip pat pristatė iki 60 mlrd. JAV dolerių vertės akcijų išpirkimo programą. Šis finansavimo etapas prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai „S&P Global Ratings“ ↗ 3.36% pakeitė „Meta“ AA- reitingo prognozę į neigiamą. Didelė paklausa vis dar palieka neatsakytą klausimą: kiek dar dirbtinio intelekto skolų gali absorbuoti rinka ir ar šios išlaidos atsipirks.finance.yahoo.com+2