Η Nvidia φέρεται να έκλεισε πολυετείς συμφωνίες DRAM με τις SK Hynix και Micron

Η Nvidia ↘ 0.98% φέρεται να έχει υπογράψει πολυετείς συμφωνίες προμήθειας με την SK Hynix ↗ 0.20% και τη Micron ↘ 0.77% για DRAM και μνήμη υψηλού εύρους ζώνης, σύμφωνα με σημείωμα της Edgewater Research που δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου. Οι συμφωνίες έρχονται σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια έλλειψη μνήμης, λόγω της ακόρεστης ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2028.wccftech

Διασφάλιση προμηθειών εν μέσω ελλείψεων

Οι συμφωνίες καλύπτουν τόσο τα συμβατικά προϊόντα DRAM όσο και τα HBM που χρησιμοποιούνται στους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, σύμφωνα με την έκθεση της Edgewater Research. Η κίνηση ακολουθεί τη συνεργασία συν-ανάπτυξης της Nvidia με την SK Hynix τον Ιούνιο, η οποία, όπως ανέφερε το Bloomberg, καλύπτει τον σχεδιασμό και την κατασκευή τσιπ για τεχνολογίες μνήμης επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την πλατφόρμα Vera Rubin της Nvidia.bloomberg+1

Οι νέες συμφωνίες προμήθειας σηματοδοτούν ότι η Nvidia δεσμεύει παραγωγική ικανότητα, καθώς οι κατασκευαστές μνήμης απομακρύνονται από τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Η Samsung και η SK Hynix φέρεται να έχουν σταματήσει να υπογράφουν ετήσιες συμφωνίες, προτιμώντας δεσμεύσεις τριών έως πέντε ετών. Η Edgewater σημείωσε ότι οι τιμές της μνήμης για το ημερολογιακό έτος 2027 είναι απίθανο να οριστικοποιηθούν πριν από τα τέλη του 2026, γεγονός που υποδηλώνει ότι επίκεινται επιπλέον συμφωνίες σε ολόκληρο τον κλάδο.wccftech

Ο διευθύνων σύμβουλος της Micron προειδοποιεί για παρατεταμένη έλλειψη

Την Πέμπτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Micron, Sanjay Mehrotra, δήλωσε στον Jim Cramer του CNBC ότι η ζήτηση που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διατηρήσει την προσφορά μνήμης περιορισμένη πέρα από το 2027. Ανέφερε ότι οι πελάτες των κέντρων δεδομένων αναζητούν περίπου 50 τοις εκατό περισσότερη προσφορά από όση μπορεί να δεσμεύσει επί του παρόντος η Micron.ndtvprofit+1

"Σήμερα δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς μνήμη", δήλωσε ο Mehrotra. "Η αξία της μνήμης, αυτή η εξίσωση έχει αλλάξει εντελώς".ndtvprofit

Η Micron αποκάλυψε κατά την ανακοίνωση των κερδών της στα τέλη Ιουνίου ότι είχε υπογράψει πενταετείς στρατηγικές συμφωνίες με 16 πελάτες, και ο Mehrotra δήλωσε στο CNBC ότι έχουν ολοκληρωθεί επιπλέον συμφωνίες από τότε. Η εταιρεία ανέφερε έσοδα 41,46 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο του 2026 και προέβλεψε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο.aimmediahouse+1

Η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας θα πάρει χρόνια

Ο Mehrotra δήλωσε ότι η Micron σχεδιάζει να επενδύσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή και την έρευνα στις ΗΠΑ, αλλά η νέα προσφορά θα χρειαστεί χρόνια για να υλοποιηθεί. Το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής της εταιρείας στο Αϊντάχο αναμένεται να παράγει τα πρώτα wafers το 2027, με την παραγωγή να αυξάνεται κυρίως το 2028 μετά την πιστοποίηση από τους πελάτες.aimmediahouse

Το εκτεταμένο χρονοδιάγραμμα υπογραμμίζει γιατί οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες γίνονται ο κανόνας. Όπως το έθεσε ο Mehrotra: "Η μνήμη δεν είναι πλέον ένα εξάρτημα σε ένα σύστημα, είναι στρατηγική υποδομή για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης".cnbc+1