Nvidia údajně uzavřela víceleté dohody o dodávkách DRAM se společnostmi SK Hynix a Micron

Společnost Nvidia ↗ 2.78% údajně podepsala víceleté dohody o dodávkách se společnostmi SK Hynix ↗ 2.78% a Micron ↗ 5.12% na DRAM a vysokorychlostní paměti (HBM), uvádí výzkumná zpráva společnosti Edgewater Research citovaná 20. srpna. Tyto dohody přicházejí v době, kdy se očekává, že globální nedostatek pamětí, poháněný neukojitelnou poptávkou po umělé inteligenci, bude přetrvávat minimálně do roku 2028.wccftech

Zajištění dodávek uprostřed nedostatku

Dohody se podle zprávy Edgewater Research týkají jak konvenčních DRAM, tak HBM produktů používaných v akcelerátorech umělé inteligence společnosti Nvidia. Tento krok následuje po červnovém partnerství Nvidie a SK Hynix v oblasti společného vývoje, o kterém agentura Bloomberg informovala jako o dohodě pokrývající návrh a výrobu čipů pro paměťové technologie příští generace, včetně těch pro platformu Nvidia Vera Rubin.bloomberg+1

Nové dodavatelské smlouvy signalizují, že si Nvidia zajišťuje kapacitu v době, kdy výrobci pamětí ustupují od krátkodobých kontraktů. Společnosti Samsung a SK Hynix údajně přestaly podepisovat jednoleté smlouvy a dávají přednost tříletým až pětiletým závazkům. Edgewater poznamenal, že ceny pamětí pro kalendářní rok 2027 budou pravděpodobně finalizovány až koncem roku 2026, což naznačuje, že v celém odvětví přijdou další dohody.wccftech

Generální ředitel Micronu varuje, že nedostatek bude pokračovat

Ve čtvrtek generální ředitel společnosti Micron Sanjay Mehrotra v rozhovoru s Jimem Cramerem pro CNBC řekl, že poptávka poháněná umělou inteligencí by mohla udržet nabídku pamětí omezenou i po roce 2027. Uvedl, že zákazníci datových center požadují o zhruba 50 procent vyšší dodávky, než může Micron v současnosti zajistit.ndtvprofit+1

"Dnes neexistuje žádná umělá inteligence bez paměti," řekl Mehrotra. "Hodnota paměti, ta rovnice se úplně změnila."ndtvprofit

Společnost Micron během hovoru k výsledkům hospodaření koncem června prozradila, že podepsala pětileté strategické dohody se 16 zákazníky, a Mehrotra pro CNBC uvedl, že od té doby byly uzavřeny další smlouvy. Společnost vykázala za třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 tržby ve výši 41,46 miliardy dolarů a pro čtvrté čtvrtletí předpovídá přibližně 50 miliard dolarů.aimmediahouse+1

Rozšíření kapacity je otázkou let

Mehrotra uvedl, že Micron plánuje investovat 200 miliard dolarů do výroby a výzkumu v USA, ale nové dodávky se projeví až za několik let. První výrobní závod společnosti v Idahu by měl vyrobit první wafery v roce 2027, přičemž výroba se po kvalifikaci zákazníky naplno rozjede v roce 2028.aimmediahouse

Prodloužený časový harmonogram podtrhuje, proč se dlouhodobé dohody stávají normou. Jak to vyjádřil Mehrotra: "Paměť už není jen komponentou v systému, je to strategická infrastruktura pro éru umělé inteligence."cnbc+1