Έως 64,4 δισ. δολάρια μπορεί να συγκεντρώσει η IPO της Anthropic, σύμφωνα με προσχέδιο

Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου, το οποίο εξέτασε το Reuters Thomson Reuters Corporation ↘ 3.79% την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, καθώς η δημιουργός του Claude ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την προώθηση της συμφωνίας. Η εταιρεία και ορισμένοι από τους υφιστάμενους επενδυτές της σχεδιάζουν να διαθέσουν μετοχές σε ενδεικτική τιμή 70 έως 78 δολαρίων εκάστη. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, ενώ η Anthropic δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, σύμφωνα με το Reuters.reuters.com

Οι νέοι όροι έρχονται λίγες ώρες μετά από ένα μπερδεμένο ξεκίνημα. Αργά τη Δευτέρα, εκπρόσωπος της Anthropic απέστειλε στις τράπεζες έγγραφο που έδειχνε περίπου 867 εκατομμύρια μετοχές με τιμή 70 έως 80 δολάρια, γεγονός που θα συγκέντρωνε έως και 69,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο εκπρόσωπος έστειλε στη συνέχεια δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέροντας ότι τα στοιχεία τιμολόγησης ήταν ανακριβή και ότι το έγγραφο θα ενημερωνόταν, σύμφωνα με το Reuters. Σε εκείνη την εκδοχή που αποσύρθηκε, η ίδια η Anthropic επρόκειτο να διαθέσει περίπου 843,3 εκατομμύρια μετοχές, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα διέθεταν άλλα 23,3 εκατομμύρια, όπως ανέφερε το Reuters.reuters.com

Βασικοί επενδυτές

Το αναθεωρημένο προσχέδιο περιγράφει επίσης μια ξεχωριστή ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βασικούς επενδυτές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economic Times που επικαλείται το ρεπορτάζ του Reuters. Μεταξύ αυτών των επενδυτών περιλαμβάνονται η Alphabet ↗ 0.73%, η Nvidia ↘ 4.27% και η Advanced Micro Devices ↗ 13.26%. Στους υποστηρικτές περιλαμβάνονται επίσης οι Broadcom ↗ 8.78%, Micron Technology ↗ 6.25%, Microsoft ↗ 2.75% και Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 3.51%. Συνολικά, η δημόσια εγγραφή και η ιδιωτική τοποθέτηση θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν έως και 90,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.economictimes.com

Χρονοδιάγραμμα και αποτίμηση

Η Anthropic αναμενόταν να ξεκινήσει επίσημα την περιοδεία παρουσίασης στους επενδυτές (roadshow) την Τρίτη, με την τιμολόγηση να προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters. Η εφημερίδα Wall Street Journal News Corp ↗ 1.28% ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και στις 19 ή 20 Νοεμβρίου, σημείωσε το Yahoo Finance. Η εταιρεία σχεδιάζει να εισαχθεί στην αγορά Nasdaq Global Select Market ↗ 1.29%, όπως μεταδίδει το Investing.com.finance.yahoo.com+2

Οι προσδοκίες για την αποτίμηση έχουν υποχωρήσει. Πιθανοί επενδυτές συζητούσαν για αποτίμηση μεταξύ 1,1 τρισεκατομμυρίου και 1,3 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, χαμηλότερα από το εύρος 1,5 έως 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που συζητιόταν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg που επικαλείται το Investing.com. Το τροποποιημένο έντυπο S-1 που κατέθεσε η Anthropic στις 2 Νοεμβρίου άφηνε κενή την τιμή και τον αριθμό των μετοχών. Οι προνομιούχες μετοχές της Σειράς H είχαν πωληθεί προς περίπου 589 δολάρια ανά μετοχή, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα πραγματοποιηθεί διάσπαση μετοχών (stock split) πριν από την εισαγωγή, σημείωσε το FourWeekMBA.fourweekmba.com+1

Δοκιμασία για την αγορά τεχνητής νοημοσύνης

Η προσφορά έρχεται μετά από κύμα πωλήσεων στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, και ορισμένοι παρατηρητές τη βλέπουν ως μέτρο της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Ο Jim Cramer του CNBC δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια πραγματική ανάκαμψη στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται από την IPO της Anthropic, σύμφωνα με το Yahoo Finance. Ακόμη και στο ανώτατο όριο του νέου εύρους, η δημόσια εγγραφή από μόνη της θα συγκέντρωνε λιγότερα από το ρεκόρ των 86,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων της προσφοράς της SpaceX. Μαζί με την ιδιωτική τοποθέτηση, το συνολικό ποσό θα ήταν μεγαλύτερο, σύμφωνα με την ανάλυση του FourWeekMBA.finance.yahoo.com+1