Anthropic-Börsengang könnte laut Prospektentwurf bis zu 64,4 Milliarden Dollar einbringen

Der Börsengang von Anthropic könnte laut dem jüngsten Prospektentwurf, den Reuters Thomson Reuters Corporation ↘ 3.79% am Dienstag, dem 10. November, einsehen konnte, bis zu 64,4 Milliarden Dollar einbringen, während sich der Entwickler des KI-Modells Claude auf den Verkaufsstart der Transaktion vorbereitete. Das Unternehmen und einige seiner Altaktionäre planen, Aktien zu einem Richtpreis von 70 bis 78 Dollar pro Stück zu verkaufen. Details der Transaktion werden in Kürze erwartet, und Anthropic reagierte laut Reuters nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.reuters.com

Die neuen Bedingungen folgen auf einen verwirrenden Auftakt. Spät am Montag übermittelte ein Vertreter von Anthropic den Banken Unterlagen, aus denen hervorging, dass rund 867 Millionen Aktien zu 70 bis 80 Dollar angeboten werden sollten, was bis zu 69,3 Milliarden Dollar eingebracht hätte. Der Vertreter sendete anschließend eine zweite E-Mail mit dem Hinweis, dass die Preisangaben ungenau seien und die Einreichung aktualisiert werde, so Reuters. In dieser zurückgezogenen Version wollte Anthropic selbst rund 843,3 Millionen Aktien verkaufen, während bestehende Aktionäre weitere 23,3 Millionen Aktien veräußern sollten, berichtete Reuters.reuters.com

Ankerinvestoren

Der überarbeitete Entwurf beschreibt auch eine separate Privatplatzierung im Umfang von 26 Milliarden Dollar mit Ankerinvestoren, wie die Economic Times unter Berufung auf den Reuters-Bericht meldete. Zu diesen Investoren gehören Alphabet ↗ 0.73%, Nvidia ↘ 4.27% und Advanced Micro Devices ↗ 13.26%. Auch Broadcom ↗ 8.78%, Micron Technology ↗ 6.25%, Microsoft ↗ 2.75% und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 3.51% zählen zu den Unterstützern. Zusammen könnten der Börsengang und die Platzierung bis zu 90,4 Milliarden Dollar einbringen, heißt es in dem Bericht.economictimes.com

Zeitplan und Bewertung

Es wurde erwartet, dass Anthropic seine Roadshow am Dienstag offiziell startet und die Preisgestaltung in der darauffolgenden Woche erfolgt, so Reuters. The Wall Street Journal News Corp ↗ 1.28% berichtete, dass der Handel mit den Aktien bereits am 19. oder 20. November beginnen könnte, wie Yahoo Finance anmerkte. Das Unternehmen plant eine Notierung am Nasdaq Global Select Market ↗ 1.29%, berichtete Investing.com.finance.yahoo.com+2

Die Bewertungserwartungen sind gesunken. Potenzielle Investoren diskutierten eine Bewertung von 1,1 bis 1,3 Billionen Dollar, verglichen mit der Spanne von 1,5 bis 2 Billionen Dollar, die Anfang dieses Monats im Gespräch war, wie aus von Investing.com zitierten Bloomberg-Berichten hervorgeht. Der von Anthropic am 2. November eingereichte geänderte S-1-Prospekt ließ Preis und Aktienanzahl offen. Die Vorzugsaktien der Serie H wurden zu etwa 589 Dollar pro Aktie verkauft, was darauf hindeutet, dass vor dem Börsengang ein Aktiensplit stattfinden wird, stellte FourWeekMBA fest.fourweekmba.com+1

Belastungstest für KI-Aktien

Das Angebot erfolgt nach einem Ausverkauf bei KI-Aktien, und einige Beobachter sehen darin einen Gradmesser für das Anlegervertrauen. Jim Cramer von CNBC sagte am Montag, dass eine echte Erholung bei KI-Aktien vom Börsengang von Anthropic abhängt, berichtete Yahoo Finance. Selbst am oberen Ende der neuen Spanne würde der Börsengang allein weniger einbringen als das Rekordangebot von SpaceX in Höhe von 86,25 Milliarden Dollar. Unter Berücksichtigung der Privatplatzierung läge die Gesamtsumme jedoch höher, so eine Analyse von FourWeekMBA.finance.yahoo.com+1