Έλλειψη μνημών: Σε επανασχεδιασμό προϊόντων προχωρούν οι μικρότεροι κατασκευαστές

Η παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης, η οποία τροφοδοτείται από την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη (AI), οδηγεί τις αποστολές smartphone στη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ. Αυτό αναγκάζει τους μικρότερους κατασκευαστές συσκευών να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα τους και να ελέγχουν τα εισερχόμενα τσιπ για παραποιήσεις, καθώς προετοιμάζονται για μια κρίση που, σύμφωνα με τους ηγέτες του κλάδου, θα επιδεινωθεί περαιτέρω έως το 2027.

Η ελεύθερη πτώση των αποστολών

Οι παγκόσμιες αποστολές smartphone μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο δεύτερου τριμήνου από το 2013, σύμφωνα με την Counterpoint Research. Η τελευταία πρόβλεψη της εταιρείας για ολόκληρο το έτος εκτιμά ότι οι αποστολές θα μειωθούν κατά περίπου 14% φέτος, ενώ η εταιρεία ερευνών αγοράς Omdia αναμένει πτώση 12%, στα 1,097 δισεκατομμύρια τεμάχια. Η IDC παρουσίασε μια ακόμη πιο ζοφερή εικόνα, προβλέποντας πτώση 16,7%, καθώς η κρίση στις μνήμες θα χτυπήσει σκληρότερα κατά το δεύτερο μισό του έτους.phonearena+3

Η βασική αιτία είναι απλή: οι Samsung, SK Hynix ↗ 2.78% και Micron ↗ 5.12%, οι οποίες ελέγχουν μαζί πάνω από το 95% της παγκόσμιας παραγωγής DRAM, μεταφέρουν την παραγωγική τους ικανότητα από τις συμβατικές μνήμες smartphone προς τα τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (High Bandwidth Memory: HBM) με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιταχυντές AI. Το αποτέλεσμα είναι μια στενότητα στην προσφορά που έχει εκτοξεύσει τις τιμές των συμβολαίων DRAM, με την TrendForce να εκτιμά τριμηνιαία αύξηση 13-18% για την τρέχουσα περίοδο.moneycontrol+2

Οι οικονομικές συσκευές δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα

Η έλλειψη πλήττει περισσότερο τα τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές χαμηλότερου κόστους. Η μνήμη μπορεί να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% του κόστους των υλικών (bill of materials) σε συσκευές με τιμή γύρω στα 400 δολάρια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Fairphone, Raymond van Eck. Ο συνιδρυτής της Nothing, Carl Pei, προειδοποίησε ότι οι εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσουν τις τιμές κατά 30% ή περισσότερο, ή να υποβαθμίσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς η μνήμη εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κόστους. Τα στοιχεία της Omdia δείχνουν ότι το μερίδιο των smartphone που αποστέλλονται με τιμή κάτω των 200 δολαρίων αναμένεται να μειωθεί από 40,6% το 2025 σε 25,6% έως το επόμενο έτος.freepressjournal+2

Οι μικρότεροι κατασκευαστές προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο. Η φινλανδική εταιρεία Jolla έχει σχεδιάσει δύο παραλλαγές μητρικής πλακέτας, ώστε να μπορεί να αντικαθιστά τα ενιαία πακέτα μνήμης με μεμονωμένα τσιπ, ενώ υποβάλλει σε δοκιμές αντοχής κάθε εισερχόμενη παρτίδα για να εντοπίσει ανακατασκευασμένα εξαρτήματα που μεταπωλούνται ως καινούργια, σύμφωνα με το Reuters. Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής φορητών υπολογιστών Framework σχεδίασε τη μνήμη ως αρθρωτό στοιχείο (modular) εξαρχής, επιτρέποντας στους πελάτες να τοποθετούν εξαρτήματα που έχουν διασώσει από παλαιότερα μηχανήματα.moneycontrol+1

Καμία ανακούφιση στον ορίζοντα

Ο διευθύνων σύμβουλος της SK Hynix, Kwak Noh-jung, δήλωσε τον Ιούλιο ότι το 2027 θα είναι "η χειρότερη χρονιά στην ιστορία του κλάδου από πλευράς προσφοράς", με τη ζήτηση να ξεπερνά την παραγωγική ικανότητα πέραν του 2030. Ο διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies ↗ 3.67%, Michael Dell, επανέλαβε αυτή την προειδοποίηση αυτή την εβδομάδα, αναφέροντας στους επενδυτές ότι η δομική έλλειψη είναι πιθανό να επιδεινωθεί έως το 2027, καθώς οι κύκλοι ανάπτυξης των μοντέλων AI ξεπερνούν κατά πολύ τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για την κατασκευή νέων εργοστασίων παραγωγής τσιπ.news.futunn+1

"Οι πελάτες συνήθως περνούν από τα πέντε στάδια του πένθους", δήλωσε ο Dell. "Αρχικά λένε: 'Εντάξει, οι τιμές αυξήθηκαν, δεν είμαι πολύ σύμφωνος με αυτό'. Αλλά μετά έρχεται κάτι ακόμα χειρότερο: το προϊόν απλώς δεν είναι διαθέσιμο".news.futunn