Bloomberg: Anthropic halka arzında talep arzı katladı

Anthropic'in ilk halka arzı, arz edilen hisse sayısının birkaç katı talep gördü. Bloomberg'in 11 Kasım Çarşamba günü konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, talep büyük oranda çapalı yatırımcıların ilgi beyanlarından geldi. Bu rapor, tarihin en büyük ilk hisse satışı olabilecek sürecin roadshow'unun başlamasından bir gün sonra geldi. Bloomberg raporunu özetleyen Quartz'a göre, şartlar hala değişebilir.bloomberg.com+1

Rekor kıran şartlar

Anthropic, roadshow'una Salı günü 825 milyon A sınıfı hisse için 70 ila 78 dolar fiyat aralığıyla başladı. CNBC Comcast Corporation ↘ 0.57% haberine göre, aralığın üst sınırında halka arz 64.35 milyar dolara kadar gelir getirebilir. Anthropic ayrıca Google Alphabet Inc. ↗ 1.16%, Nvidia ↗ 3.25%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.02%, Broadcom ↗ 5.48%, Micron ↗ 10.75%, Microsoft ↘ 2.47% ve TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.27% gibi temel yatırımcılarla halka arz fiyatından özel bir plasman yoluyla 26 milyar dolar daha toplayacak. Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.25%, halka arz ve plasmanın toplamda 90.4 milyar dolara kadar fon toplayacağını bildirdi. Bu toplam, SpaceX'in Haziran ayında 85.7 milyar dolar toplayan arzından daha büyük olacak.cnbc.com+1

Fiyat aralığının üst sınırında Anthropic, tam seyreltilmiş bazda yaklaşık 1.4 trilyon dolar, seyreltilmemiş bazda ise yaklaşık 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşacak. Investing.com'un Yahoo Finance üzerinden aktardığına göre, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.33% ve Morgan Stanley, 20 banka ile birlikte anlaşmayı yönetiyor. Hisselerin Nasdaq ↗ 0.00% Global Select Market'te ANT koduyla listelenmesi bekleniyor. CNBC'ye göre Anthropic, fiyatı 18 Kasım Çarşamba günü belirlemeyi ve 19 Kasım Perşembe günü işlemlere başlamayı planlıyor.finance.yahoo.com

Daha yüksek fiyat beklentisi

Değerleme hedefi, The New York Times ↘ 0.59% haberine göre bankacıların bu yaz telaffuz ettiği yaklaşık 2 trilyon dolardan daha düşük. Yine de bu rakam, şirketin Mayıs ayındaki 965 milyar dolarlık özel değerlemesinin oldukça üzerinde. Quartz'ın The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.94% kaynaklı haberine göre, geçen hafta yapay zeka hisselerindeki satışların ardından bazı büyük destekçiler daha düşük bir rakam için baskı yaptı. Fortune, Financial Times'a dayanarak bankacıların şu anda fiyatı aralığın üzerinde belirlemeyi değerlendirdiğini ve bunun değerlemeyi 1.5 trilyon dolara veya daha fazlasına çıkarabileceğini bildirdi.nytimes.com+1

Wedbush analisti Dan Ives ise temkinli olunması çağrısında bulundu. Fortune'a göre Ives, "Bu büyüklükteki bir anlaşmanın piyasaya çıkışında sadece bir şansı vardır ve piyasa tarafından sindirilebilir olması, değerlemedeki son noktadan daha önemlidir" diye yazdı.

Yatırımcı ilişkileri ve yan anlaşmalar

Anthropic, roadshow'u bir dizi yatırımcı etkinliğiyle destekliyor. Quartz'ın haberine göre bunlar arasında 13 Kasım Cuma günü CEO Dario Amodei ve JPMorgan Chase ↘ 0.13% CEO'su Jamie Dimon ile yapılacak bir canlı yayın da yer alıyor. Bloomberg'in haberi, anlaşmanın arka planında da bazı hareketlilikler olduğunu gösterdi. Bazı yatırımcılar, halka arz tahsisatlarının bir kısmını diğer alıcılara devrediyor; bu da onlara komisyon kazandırıyor ve işlemler başladığında risklerini azaltıyor. Halka arz öncesi hisse sahipleri, bunları özel amaçlı araçlar (SPV) aracılığıyla sunuyor. Anthropic, Bloomberg'in yorum talebine yanıt vermedi.