Bloomberg: Anthropic-Börsengang mehrfach überzeichnet

Der Börsengang von Anthropic hat Bestellungen für ein Vielfaches der angebotenen Aktien erhalten, berichtete Bloomberg am Mittwoch, den 11. November, unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Quellen gaben an, dass die Nachfrage hauptsächlich von Ankerinvestoren stammte. Der Bericht erschien einen Tag nach Beginn der Roadshow für das, was der größte Börsengang aller Zeiten werden könnte. Die Bedingungen könnten sich laut Quartz, das den Bloomberg-Bericht zusammenfasste, noch ändern.bloomberg.com+1

Rekordverdächtige Bedingungen

Anthropic startete seine Roadshow am Dienstag mit einer Preisspanne von 70 bis 78 Dollar für 825 Millionen Class-A-Aktien, so CNBC Comcast Corporation ↘ 0.57%. Am oberen Ende der Spanne würde der Börsengang bis zu 64,35 Milliarden Dollar einbringen. Anthropic wird zudem 26 Milliarden Dollar durch eine Privatplatzierung zum IPO-Preis bei Ankerinvestoren einsammeln, darunter Google Alphabet Inc. ↗ 1.16%, Nvidia ↗ 3.25%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.02%, Broadcom ↗ 5.48%, Micron ↗ 10.75%, Microsoft ↘ 2.47% und TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.27%. Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.25% berichtete, dass der Börsengang und die Platzierung zusammen bis zu 90,4 Milliarden Dollar einbringen würden. Zusammen wären beide größer als das Angebot von SpaceX im Juni, das 85,7 Milliarden Dollar einbrachte.cnbc.com+1

Am oberen Ende der Spanne würde Anthropic auf voll verwässerter Basis mit etwa 1,4 Billionen Dollar und auf nicht verwässerter Basis mit etwa 1 Billion Dollar bewertet werden. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.33% und Morgan Stanley leiten den Deal zusammen mit 20 anderen Banken, so Investing.com via Yahoo Finance. Die Aktien werden voraussichtlich am Nasdaq ↗ 0.00% Global Select Market unter dem Ticker ANT gelistet. Anthropic plant, das Angebot am Mittwoch, den 18. November, zu bepreisen und den Handel am Donnerstag, den 19. November, aufzunehmen, so CNBC.finance.yahoo.com

Spielraum nach oben

Das Bewertungsziel liegt niedriger als die rund 2 Billionen Dollar, die Banker im Sommer in den Raum gestellt hatten, berichtete die The New York Times ↘ 0.59%. Es liegt jedoch immer noch deutlich über der privaten Bewertung des Unternehmens von 965 Milliarden Dollar vom Mai. Mehrere große Geldgeber drängten auf eine niedrigere Zahl, nachdem KI-Aktien letzte Woche verkauft wurden, berichtete Quartz unter Berufung auf das The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.94%. Fortune zitierte die Financial Times mit der Meldung, dass Banker nun eine Preisgestaltung oberhalb der Spanne in Erwägung ziehen, was die Bewertung auf 1,5 Billionen Dollar oder mehr heben könnte.nytimes.com+1

Wedbush-Analyst Dan Ives mahnte zur Vorsicht. "Ein Deal dieser Größenordnung bekommt nur eine Chance bei seinem Debüt, und es ist wichtiger, ihn für den Markt verdaulich zu machen, als die letzte Nuance der Bewertung herauszuholen", schrieb er laut Fortune.

Investorenansprache und Nebengeschäfte

Anthropic unterstützt die Roadshow mit einer Reihe von Investorenveranstaltungen. Dazu gehört ein Livestream am Freitag, den 13. November, mit CEO Dario Amodei und dem CEO von JPMorgan Chase ↘ 0.13%, Jamie Dimon, berichtete Quartz. Die Berichterstattung von Bloomberg zeigte auch Aktivitäten am Rande des Deals. Einige Investoren geben Teile ihrer IPO-Zuteilungen an andere Käufer weiter, was ihnen Gebühren einbringt und ihr Risiko verringert, sobald der Handel beginnt. Inhaber von Pre-IPO-Anteilen bieten diese über Zweckgesellschaften an. Anthropic reagierte nicht auf die Anfrage von Bloomberg um eine Stellungnahme.