Bloomberg: Anthropic-börsnotering kraftigt övertecknad

Anthroptics börsnotering har lockat beställningar på flera gånger antalet aktier som erbjuds, rapporterade Bloomberg på onsdagen den 11 november, med hänvisning till personer med insyn i frågan. Källorna uppgav att efterfrågan främst kom från stora ankarinvesterare. Rapporten kom en dag in i bolagets roadshow för vad som kan bli tidernas största börsnotering. Villkoren kan fortfarande ändras, enligt Quartz, som sammanfattade Bloombergs rapport.bloomberg.com+1

Rekordstora villkor

Anthropic inledde sin roadshow på tisdagen med ett prisintervall på 70 till 78 dollar för 825 miljoner A-aktier, enligt CNBC Comcast Corporation ↘ 0.57%. Vid den övre delen av intervallet skulle börsnoteringen dra in upp till 64,35 miljarder dollar. Anthropic kommer även att ta in 26 miljarder dollar genom en riktad nyemission till börsnoteringskursen med hörnstensinvesterare som Google Alphabet Inc. ↗ 1.16%, Nvidia ↗ 3.25%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.02%, Broadcom ↗ 5.48%, Micron ↗ 10.75%, Microsoft ↘ 2.47% och TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.27%. Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.25% rapporterade att börsnoteringen och emissionen tillsammans skulle dra in upp till 90,4 miljarder dollar. Sammantaget skulle de två vara större än SpaceX emission i juni, som drog in 85,7 miljarder dollar.cnbc.com+1

Vid den övre delen av intervallet skulle Anthropic värderas till cirka 1,4 biljoner dollar på fullt utspädd basis och cirka 1 biljon dollar på icke-utspädd basis. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.33% och Morgan Stanley leder affären tillsammans med 20 andra banker, enligt Investing.com via Yahoo Finance. Aktierna förväntas noteras på Nasdaq ↗ 0.00% Global Select Market under tickern ANT. Anthropic planerar att prissätta erbjudandet onsdagen den 18 november och påbörja handel torsdagen den 19 november, enligt CNBC.finance.yahoo.com

Utrymme för högre prissättning

Värderingsmålet är lägre än de cirka 2 biljoner dollar som bankfolk antydde i somras, rapporterade The New York Times ↘ 0.59%. Det är fortfarande en bra bit över bolagets privata värdering på 965 miljarder dollar från maj. Flera stora finansiärer pressade på för en lägre siffra efter att AI-aktier föll förra veckan, rapporterade Quartz, med hänvisning till The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.94%. Fortune citerade Financial Times som rapporterade att bankfolk nu överväger att prissätta över intervallet, vilket skulle kunna lyfta värderingen till 1,5 biljoner dollar eller mer.nytimes.com+1

Wedbush-analytikern Dan Ives manade till försiktighet. "En affär av den här storleken får bara en chans vid debuten, och att göra den aptitlig för marknaden betyder mer än den sista finjusteringen av värderingen", skrev han, enligt Fortune.

Investerarkontakter och sidoaffärer

Anthropic stöttar sin roadshow med en rad investerarevenemang. Dessa inkluderar en livesändning fredagen den 13 november med vd Dario Amodei och JPMorgan Chase ↘ 0.13%-chefen Jamie Dimon, rapporterade Quartz. Bloombergs rapportering visade även aktivitet vid sidan av affären. Vissa investerare skickar vidare delar av sina tilldelningar till andra köpare, vilket ger dem avgifter och minskar deras exponering när handeln väl startar. Innehavare av pre-IPO-andelar erbjuder dem genom särskilda specialföretag. Anthropic svarade inte på Bloombergs förfrågan om kommentar.