Hlutafjárútboð Anthropic margfalt yfirskráð, segir Bloomberg

Hlutafjárútboð Anthropic hefur dregið að sér pantanir sem nema margföldu því hlutafjármagni sem boðið er út, að því er Bloomberg greindi frá miðvikudaginn 11. nóvember, með vísan til heimildarmanna. Heimildir herma að eftirspurnin komi að mestu frá stórfjárfestum. Fréttin kom degi eftir að kynningarferð fyrir það sem gæti orðið stærsta hlutafjárútboð sögunnar hófst. Skilmálar gætu enn breyst, samkvæmt Quartz, sem tók saman frétt Bloomberg.bloomberg.com+1

Metfjárhæðir

Anthropic hóf kynningarferð sína á þriðjudag með verðbilið 70 til 78 dali fyrir 825 milljónir A-hluta, samkvæmt CNBC Comcast Corporation ↘ 0.57%. Miðað við efri mörk bilsins gæti útboðið skilað allt að 64,35 milljörðum dala. Anthropic mun einnig afla 26 milljarða dala í gegnum lokað útboð á útboðsgengi með kjölfestufjárfestum á borð við Google Alphabet Inc. ↗ 1.16%, Nvidia ↗ 3.25%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.02%, Broadcom ↗ 5.48%, Micron ↗ 10.75%, Microsoft ↘ 2.47% og TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.27%. Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 0.25% greindi frá því að útboðið og lokaða útboðið samtals myndu afla allt að 90,4 milljarða dala. Samanlagt væri þetta stærra en útboð SpaceX í júní, sem aflaði 85,7 milljarða dala.cnbc.com+1

Við efri mörk bilsins yrði Anthropic metið á um 1,4 billjónir dala að fullu útþynnt og um 1 billjón dala án útþynningar. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.33% og Morgan Stanley leiða viðskiptin ásamt 20 öðrum bönkum, samkvæmt Investing.com í gegnum Yahoo Finance. Gert er ráð fyrir að hlutabréfin verði skráð á Nasdaq ↗ 0.00% Global Select Market undir auðkenninu ANT. Anthropic áformar að verðleggja útboðið miðvikudaginn 18. nóvember og hefja viðskipti fimmtudaginn 19. nóvember, samkvæmt CNBC.finance.yahoo.com

Svigrúm til hækkunar

Verðmatsmarkmiðið er lægra en þær um 2 billjónir dala sem bankamenn nefndu í sumar, að því er The New York Times ↘ 0.59% greindi frá. Það er samt vel yfir 965 milljarða dala einkaverðmati fyrirtækisins frá því í maí. Nokkrir stórir bakhjarlar þrýstu á um lægri tölu eftir að gengi gervigreindarhlutabréfa féll í síðustu viku, að því er Quartz greindi frá með vísan til The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.94%. Fortune vitnaði í Financial Times um að bankamenn íhugi nú að verðleggja yfir bilinu, sem gæti lyft verðmatinu í 1,5 billjónir dala eða meira.nytimes.com+1

Dan Ives, sérfræðingur hjá Wedbush, hvetur til varúðar. „Útboð af þessari stærðargráðu fær aðeins eitt tækifæri við frumraun sína og það skiptir meira máli að markaðurinn geti melt það en síðasta prósentið í verðmatinu,“ skrifaði hann, samkvæmt Fortune.

Samskipti við fjárfesta og hliðarsamningar

Anthropic styður kynningarferðina með röð fjárfestaviðburða. Þar á meðal er streymi föstudaginn 13. nóvember með Dario Amodei, forstjóra Anthropic, og Jamie Dimon, forstjóra JPMorgan Chase ↘ 0.13%, að því er Quartz greindi frá. Fréttaflutningur Bloomberg sýndi einnig einhverja virkni á hliðarlínunni. Sumir fjárfestar eru að framselja hluta af úthlutun sinni til annarra kaupenda, sem skilar þeim þóknunum og minnkar áhættu þeirra þegar viðskipti hefjast. Eigendur hluta fyrir útboð bjóða þá fram í gegnum sérstök félög. Anthropic svaraði ekki fyrirspurn Bloomberg um athugasemdir.