Anthropic söker upp till 3,5 miljarder dollar i japansk IPO-tranch

Anthropic söker 3 till 3,5 miljarder dollar från japanska investerare som en del av sin börsintroduktion. Enligt Bloomberg har bolaget lämnat in handlingar till Japans finansministerium för att sälja 38,5 till 50 miljoner aktier där till ett indikerat pris på 70 till 78 dollar per aktie. Ansökan kom samtidigt som bolaget formellt inledde marknadsföringen av affären, och den visar att den japanska delen förblir en betydande del av en notering som kan värdera Claude-utvecklaren till mer än 1 biljon dollar.bloomberg.com

Ett intervall, inte nödvändigtvis en sänkning

Rapporterna skiljer sig åt om hur de nya siffrorna ska tolkas. Bloomberg uppgav att Anthropic behåller sitt mål för landet och noterade att bolaget tidigare denna månad sade sig sikta på att ta in upp till 3,5 miljarder dollar där. Crypto Briefing beskrev i stället prospektuppdateringen den 10 november som en sänkning av Japan-målet till 3 miljarder dollar, från de upp till 3,5 miljarder dollar (552,9 miljarder yen) som söktes i en ansökan den 2 november. Antalet aktier förklarar mycket av skillnaden: 38,5 miljoner aktier till det högsta priset motsvarar cirka 3 miljarder dollar, medan 50 miljoner aktier till det lägsta priset motsvarar 3,5 miljarder dollar.cryptobriefing.com+1

Enligt Crypto Briefing hanterar mäklarhus som Mizuho Securities ↗ 1.12% och Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44% det japanska erbjudandet. Affären riktar sig främst till institutioner, och tilldelningen till privatinvesterare kommer att avgöras genom lottning. Tidningen uppgav också att denna tranch skulle överträffa SpaceX japanska kapitalanskaffning på 2,2 miljarder dollar i juni, vilket var det tidigare rekordet för ett utländskt företag i Japan.cryptobriefing.com

Det bredare erbjudandet

Anthropic meddelade den 10 november att man kommer att erbjuda 825 miljoner aktier till 70 till 78 dollar vardera, rapporterade CNBC. Bolaget säljer cirka 801,4 miljoner av dessa aktier och befintliga ägare säljer cirka 23,6 miljoner, enligt Fast Company. Vid det övre prisintervallet skulle försäljningen inbringa upp till 64,4 miljarder dollar, vilket värderar Anthropic till cirka 1 biljon dollar på outspädd basis och cirka 1,4 biljoner dollar fullt utspätt, enligt uppgifter från Reuters. Aktierna kommer att handlas på Nasdaq ↗ 1.40% under tickern ANT.cnbc.com+2

Anthropic planerar att prissätta affären den 18 november och påbörja handeln den 19 november, rapporterade CNBC med hänvisning till personer med insyn i planerna. Bolaget kommer också att sälja aktier för 26 miljarder dollar till IPO-priset till strategiska investerare, inklusive Microsoft ↘ 2.20%, Micron Technology ↘ 1.10%, Nvidia ↘ 5.47% och Alphabet ↘ 0.38%, rapporterade Barron's.cnbc.com+1

Dämpade förväntningar

Värderingen når inte upp till de 2 biljoner dollar som vissa medier nämnde för bara några veckor sedan, noterade Fortune, och prisintervallet kommer mitt i ett kursfall för AI-aktier. Innan de officiella villkoren offentliggjordes skickade Anthropic kortvarigt ett prospekt till bankerna som visade cirka 867 miljoner aktier till 70 till 80 dollar, men återkallade det sedan, rapporterade Reuters. En marknadsobservatör som citerades av Reuters sammanfattade nedgången: "Inledningsvis talade vi om 1,5 till 2 biljoner dollar, sedan 1 till 1,5 biljoner dollar, och nu är det drygt 1 biljon dollar."fortune.com+2