Anthropic chce z japonské části IPO získat až 3,5 miliardy dolarů

Společnost Anthropic usiluje o získání 3 až 3,5 miliardy dolarů od japonských investorů v rámci své primární veřejné nabídky akcií (IPO). Podle agentury Bloomberg společnost podala u japonského ministerstva financí žádost o prodej 38,5 až 50 milionů akcií při orientační ceně 70 až 78 dolarů za kus. Žádost přišla v momentě, kdy společnost oficiálně zahájila marketing nabídky. Ukazuje, že japonská část zůstává významným prvkem vstupu na burzu, který by mohl vývojáře modelu Claude ocenit na více než 1 bilion dolarů.bloomberg.com

Rozpětí cen, nikoli nutně snížení cílů

Zprávy o tom, jak nové údaje interpretovat, se rozcházejí. Agentura Bloomberg uvedla, že Anthropic svůj cíl pro Japonsko nemění, a připomněla, že společnost již počátkem tohoto měsíce uvedla, že tam plánuje vybrat až 3,5 miliardy dolarů. Server Crypto Briefing naopak označil aktualizaci prospektu ze 10. listopadu za snížení cíle pro Japonsko na 3 miliardy dolarů z původně požadovaných až 3,5 miliardy dolarů (552,9 miliardy jenů) z dokumentu z 2. listopadu. Tento rozdíl vysvětluje počet nabízených akcií: 38,5 milionu akcií při horní hranici ceny odpovídá přibližně 3 miliardám dolarů, zatímco 50 milionů akcií při dolní hranici ceny představuje 3,5 miliardy dolarů.cryptobriefing.com+1

Podle serveru Crypto Briefing zajišťují japonskou nabídku makléřské společnosti včetně Mizuho Securities ↗ 1.12% a Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44%. Transakce je určena především institucionálním investorům, přičemž příděly pro drobné investory budou určeny losem. Server rovněž uvedl, že tato trše by překonala červnovou nabídku společnosti SpaceX v hodnotě 2,2 miliardy dolarů, která je dosavadním rekordem pro zahraniční firmu v Japonsku.cryptobriefing.com

Celková nabídka na trhu

Společnost Anthropic 10. listopadu uvedla, že nabídne 825 milionů akcií v cenovém rozpětí 70 až 78 dolarů za kus, informovala stanice CNBC. Podle serveru Fast Company prodává samotná společnost zhruba 801,4 milionu z těchto akcií a stávající akcionáři prodávají přibližně 23,6 milionu akcií. Na horní hranici cenového rozpětí by prodej vynesl až 64,4 miliardy dolarů, což by společnost Anthropic ocenilo na přibližně 1 bilion dolarů na nerovředěném základě a zhruba na 1,4 bilionu dolarů po úplném naředění, uvádí agentura Reuters. Akcie se budou obchodovat na burze Nasdaq ↗ 1.40% pod tickerem ANT.cnbc.com+2

Anthropic plánuje stanovit konečnou cenu nabídky 18. listopadu a zahájit obchodování 19. listopadu, napsala CNBC s odkazem na zdroje obeznámené s plány. Společnost také prodá akcie v hodnotě 26 miliard dolarů za cenu IPO strategickým investorům, mezi které patří Microsoft ↘ 2.20%, Micron Technology ↘ 1.10%, Nvidia ↘ 5.47% a Alphabet ↘ 0.38%, informoval magazín Barron's.cnbc.com+1

Mírnější očekávání trhu

Ocenění zaostává za hranicí 2 bilionů dolarů, o které některá média spekulovala ještě před několika týdny, poznamenal časopis Fortune. Cenové rozpětí přichází v období výprodejů akcií společností zaměřených na umělou inteligenci. Než byly zveřejněny oficiální podmínky, Anthropic krátce zaslal bankám dokument ukazující přibližně 867 milionů akcií v ceně 70 až 80 dolarů, ale následně jej stál zpět, uvedla agentura Reuters. Jeden z tržních pozorovatelů citovaný agenturou Reuters posun shrnul slovy: "Původně se mluvilo o 1,5 až 2 bilionech dolarů, pak o 1 až 1,5 bilionu a teď jsme těsně nad 1 bilionem dolarů."fortune.com+2