Με premium διαπραγματεύονται οι επενδυτές τις μετοχές της Anthropic ενόψει IPO

Ορισμένοι υποστηρικτές της Anthropic επιχειρούν να πουλήσουν μέρος των αναμενόμενων κατανομών τους στην αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της μετοχής, ζητώντας από τους νέους αγοραστές να πληρώσουν υψηλότερη τιμή από αυτή της διάθεσης. Η JonesTrading Institutional Services προωθεί ένα πακέτο μετοχών της Anthropic αξίας έως 500 εκατομμυρίων δολαρίων για επενδυτές που αναμένουν μεγάλες κατανομές, όπως ανέφερε το Bloomberg στις 10 Νοεμβρίου. Οι αγοραστές θα κληθούν να καταβάλουν προμήθεια 3% έως 5% επιπλέον της τελικής τιμής της IPO.bloomberg.com

Αυτές οι προ-διαπραγματευτικές συμφωνίες καταδεικνύουν την ισχυρή ζήτηση που αναμένουν οι επενδυτές για αυτό που το Bloomberg χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει καταγραφεί ποτέ. Η προσφορά εμφανίστηκε την ίδια ημέρα που η δημιουργός του Claude καθόρισε τους όρους της συμφωνίας.bloomberg.com

Καθορισμός όρων IPO

Σε επικαιροποιημένη κατάθεση την Τρίτη, η Anthropic ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α με τιμή μεταξύ 70 και 78 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με το CNBC. Η εταιρεία ξεκίνησε επίσης το roadshow για την προώθηση της συμφωνίας. Στο ανώτατο όριο του εύρους, η πώληση θα αντλήσει έως και 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση, σύμφωνα με το Reuters. Οι μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Nasdaq ↗ 1.40% στις 19 Νοεμβρίου με το σύμβολο "ANT".reuters.com+2

Η Anthropic θα αντλήσει επίσης 26 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ξεχωριστής ιδιωτικής τοποθέτησης με βασικούς επενδυτές, ανέφερε το Reuters. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η Google της Alphabet ↘ 0.38%, η Nvidia ↘ 5.47% και η Advanced Micro Devices ↗ 1.30%. Οι ανάδοχοι, με επικεφαλής την Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44% και τη Morgan Stanley ↗ 0.25%, έχουν δικαίωμα αγοράς έως και 123,75 εκατομμυρίων επιπλέον μετοχών, ενώ έως και το 20% της προσφοράς αναμένεται να κατευθυνθεί σε ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με το TechCrunch.techcrunch.com+1

Χαμηλότερη αποτίμηση από την αναμενόμενη

Το εύρος τιμών κινείται σημαντικά χαμηλότερα από την αποτίμηση των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν αναφέρει ορισμένα μέσα ενημέρωσης εβδομάδες νωρίτερα, ενώ έρχεται σε μια περίοδο ξεπουλήματος στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε το Fortune. Το Reuters ανέφερε ότι η αποτίμηση υπολείπεται ελαφρώς των προσδοκιών ορισμένων επενδυτών, γεγονός που καθιστά τη συμφωνία ένα τεστ για την εμπιστοσύνη της Wall Street στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.fortune.com

Αργά τη Δευτέρα, η πορεία προς την εισαγωγή συνάντησε ένα εμπόδιο. Η Anthropic απέστειλε για λίγο στις τράπεζες μια κατάθεση που έδειχνε άντληση κεφαλαίων έως 69,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τιμή 70 έως 80 δολάρια ανά μετοχή, για να την ανακαλέσει στη συνέχεια δηλώνοντας ότι οι λεπτομέρειες τιμολόγησης ήταν ανακριβείς, ανέφερε το Reuters.reuters.com

Ισχυρή ανάπτυξη, βαριές δεσμεύσεις

Τα έσοδα της Anthropic αυξήθηκαν στα 33,2 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, ενώ η εταιρεία έχει δεσμευτεί για δαπάνες ύψους περίπου 895,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως σε υπολογιστική ισχύ και υποδομές, ανέφερε το Yahoo Finance. Τα έσοδα σε ετήσια βάση (run-rate) ανέρχονταν σε περίπου 81 δισεκατομμύρια δολάρια έως τις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Reuters.finance.yahoo.com+1

Οι αγοραστές στο πακέτο της JonesTrading στοιχηματίζουν ότι η ζήτηση για τις μετοχές θα διατηρηθεί μόλις ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Η καταβολή premium 3% έως 5% πάνω από την τιμή της IPO έχει νόημα μόνο εάν η μετοχή ανοίξει σε υψηλότερα επίπεδα.