Anthropic-investerare säljer IPO-aktier med premie

Vissa Anthropic-investerare försöker sälja delar av sina förväntade tilldelningar i bolagets börsnotering innan aktien börjar handlas. De ber nya köpare att betala mer än teckningskursen. JonesTrading Institutional Services marknadsför ett block med Anthropic-aktier värt upp till 500 miljoner dollar för investerare som förväntar sig stora tilldelningar, rapporterade Bloomberg den 10 november. Köpare skulle betala en avgift på 3 till 5 procent utöver den slutgiltiga IPO-kursen.bloomberg.com

Dessa förhandelsaffärer visar hur stor efterfrågan investerare förväntar sig för vad Bloomberg kallat den största börsnoteringen någonsin. Erbjudandet dök upp samma dag som Claude-tillverkaren fastställde villkoren för affären.bloomberg.com

IPO-villkor fastställda

I en uppdaterad anmälan på tisdagen meddelade Anthropic att de skulle erbjuda 825 miljoner A-aktier prissatta mellan 70 och 78 dollar styck, rapporterade CNBC. Bolaget inledde även sin roadshow för att marknadsföra affären. Vid den övre delen av intervallet skulle försäljningen inbringa så mycket som 64,4 miljarder dollar och värdera bolaget till cirka 1,4 biljoner dollar på fullt utspädd basis, enligt Reuters. Aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq ↗ 1.40% den 19 november under symbolen "ANT".reuters.com+2

Anthropic kommer även att ta in 26 miljarder dollar genom en separat privat placering med hörnstensinvesterare, rapporterade Reuters. Dessa investerare inkluderar Alphabets ↘ 0.38% Google, Nvidia ↘ 5.47% och Advanced Micro Devices ↗ 1.30%. Emissionsgaranter ledda av Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44% och Morgan Stanley ↗ 0.25% kan köpa upp till 123,75 miljoner aktier till, och upp till 20 procent av erbjudandet förväntas gå till privatpersoner, rapporterade TechCrunch.techcrunch.com+1

Lägre värdering än väntat

Intervallet ligger väl under den värdering på 2 biljoner dollar som vissa medier rapporterat veckor tidigare, och det kommer under en utförsäljning av AI-aktier, noterade Fortune. Reuters uppgav att värderingen föll något kort av vad vissa investerare förväntat sig, vilket gör affären till ett test av Wall Streets förtroende för AI-boomen.fortune.com

Sent på måndagen stötte upptakten till noteringen på patrull. Anthropic skickade kortvarigt ut en anmälan till banker som visade en kapitalanskaffning på upp till 69,3 miljarder dollar till 70 till 80 dollar per aktie, för att sedan dra tillbaka den och uppge att prisuppgifterna var felaktiga, rapporterade Reuters.reuters.com

Stark tillväxt, tunga åtaganden

Anthropics intäkter steg till 33,2 miljarder dollar under de första nio månaderna 2026, och bolaget har åtagit sig att spendera cirka 895,4 miljarder dollar, främst på beräkningskraft och infrastruktur, rapporterade Yahoo Finance. Dess årliga intäktstakt var cirka 81 miljarder dollar per den 31 oktober, enligt Reuters.finance.yahoo.com+1

Köpare i JonesTrading-blocket satsar på att efterfrågan på aktierna håller i sig när handeln väl startar. Att betala 3 till 5 procent över IPO-kursen är bara logiskt om aktien öppnar högre än så.