Anthropic-investorer selger IPO-aksjer med premie

Enkelte Anthropic-investorer forsøker å selge deler av sine forventede allokeringer i selskapets børsnotering før aksjen begynner å handles. De ber nye kjøpere om å betale mer enn tilbudsprisen. JonesTrading Institutional Services markedsfører en blokk med Anthropic-aksjer verdt opptil 500 millioner dollar for investorer som forventer store allokeringer, meldte Bloomberg 10. november. Kjøpere må betale et gebyr på 3 til 5 prosent på toppen av den endelige IPO-prisen.bloomberg.com

Disse førhandelsavtalene viser hvor stor etterspørsel investorer forventer for det Bloomberg kaller den største børsnoteringen noensinne. Tilbudet dukket opp samme dag som selskapet bak Claude fastsatte vilkårene for avtalen.bloomberg.com

IPO-vilkår fastsatt

I en oppdatert melding på tirsdag opplyste Anthropic at de vil tilby 825 millioner A-aksjer priset mellom 70 og 78 dollar per stykk, meldte CNBC. Selskapet startet også sin roadshow for å markedsføre avtalen. Ved øvre del av intervallet vil salget hente inn så mye som 64,4 milliarder dollar og verdsette selskapet til omtrent 1,4 billioner dollar på fullt utvannet basis, ifølge Reuters. Aksjene forventes å begynne å handles på Nasdaq ↗ 1.40% den 19. november under symbolet "ANT".reuters.com+2

Anthropic vil også hente inn 26 milliarder dollar gjennom en separat rettet emisjon med hjørnesteinsinvestorer, meldte Reuters. Disse investorene inkluderer Alphabets ↘ 0.38% Google, Nvidia ↘ 5.47% og Advanced Micro Devices ↗ 1.30%. Tilretteleggere ledet av Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.44% og Morgan Stanley ↗ 0.25% kan kjøpe opptil 123,75 millioner aksjer til, og opptil 20 prosent av tilbudet forventes å gå til private investorer, meldte TechCrunch.techcrunch.com+1

Lavere verdsettelse enn forventet

Intervallet ligger godt under verdsettelsen på 2 billioner dollar som enkelte medier rapporterte uker tidligere, og det kommer under et nedsalg i AI-aksjer, bemerket Fortune. Reuters uttalte at verdsettelsen falt noe kort av det enkelte investorer hadde forventet, noe som gjør avtalen til en test av Wall Streets tillit til AI-boomen.fortune.com

Sent på mandag møtte opptakten til noteringen på problemer. Anthropic sendte kortvarig ut en melding til banker som viste en henting på opptil 69,3 milliarder dollar til 70 til 80 dollar per aksje, for så å trekke den tilbake og opplyse at prisdetaljene var unøyaktige, meldte Reuters.reuters.com

Sterk vekst, tunge forpliktelser

Anthropics omsetning steg til 33,2 milliarder dollar i de første ni månedene av 2026, og selskapet har forpliktet seg til å bruke omtrent 895,4 milliarder dollar, hovedsakelig på datakraft og infrastruktur, meldte Yahoo Finance. Selskapets årlige omsetningstakt var omtrent 81 milliarder dollar per 31. oktober, ifølge Reuters.finance.yahoo.com+1

Kjøpere i JonesTrading-blokken satser på at etterspørselen etter aksjene holder seg når handelen starter. Å betale 3 til 5 prosent over IPO-prisen gir bare mening dersom aksjen åpner høyere enn det.