Anthropics børsnotering kan hente opptil 64,4 milliarder dollar, viser prospektutkast

Anthropics førstehåndsemisjon (IPO) kan hente inn så mye som 64,4 milliarder dollar, ifølge det nyeste prospektutkastet som Reuters Thomson Reuters Corporation ↘ 3.79% gikk gjennom tirsdag 10. november, samtidig som Claude-utvikleren forberedte seg på å markedsføre transaksjonen. Selskapet og enkelte av dets eksisterende investorer planlegger å selge aksjer til en veiledende pris på 70 til 78 dollar per aksje. Detaljene rundt transaksjonen ventes å bli offentliggjort om kort tid, og Anthropic besvarte ikke umiddelbart en henvendelse om kommentar, melder Reuters.reuters.com

De nye betingelsene kommer bare timer etter en uoversiktlig start. Sent mandag kveld sendte en representant for Anthropic et dokument til bankene som visste at rundt 867 millioner aksjer var priset til 70 til 80 dollar, noe som ville ha hentet inn opptil 69,3 milliarder dollar. Representanten sendte deretter en ny e-post der det sto at prisdetaljene var feilaktige og at dokumentet ville bli oppdatert, ifølge Reuters. I den tilbaketrukne versjonen skulle Anthropic selv selge rundt 843,3 millioner aksjer, mens eksisterende aksjonærer skulle selge ytterligere 23,3 millioner, rapporterer Reuters.reuters.com

Hjørnesteinsinvestorer

Det reviderte utkastet beskriver også en separat rettet emisjon på 26 milliarder dollar til hjørnesteinsinvestorer, melder Economic Times med henvisning til Reuters. Blant disse investorene finner vi Alphabet ↗ 0.73%, Nvidia ↘ 4.27% og Advanced Micro Devices ↗ 13.26%. Broadcom ↗ 8.78%, Micron Technology ↗ 6.25%, Microsoft ↗ 2.75% og Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 3.51% er også blant støttespillerne. Sammen kan børsnoteringen og emisjonen hente inn opptil 90,4 milliarder dollar, ifølge rapporten.economictimes.com

Tidsplan og verdsettelse

Anthropic var ventet å formelt starte sin investorturné på tirsdag, med endelig prising den påfølgende uken, opplyser Reuters. The Wall Street Journal News Corp ↗ 1.28% rapporterte at aksjene kan begynne å handles så tidlig som 19. eller 20. november, ifølge Yahoo Finance. Selskapet planlegger å notere seg på Nasdaq Global Select Market ↗ 1.29%, melder Investing.com.finance.yahoo.com+2

Forventningene til verdsettelsen har falt. Potensielle investorer har diskutert en verdsettelse på 1,1 til 1,3 billioner dollar, ned fra intervallet på 1,5 til 2 billioner dollar som ble omtalt tidligere denne måneden, ifølge opplysninger fra Bloomberg gjengitt av Investing.com. Den endrede S-1-meldingen Anthropic leverte 2. november lot både pris og antall aksjer stå åpne. Selskapets Series H-preferanseaksjer ble solgt for rundt 589 dollar per aksje, noe som tyder på at en aksjesplitt vil finne sted før noteringen, bemerker FourWeekMBA.fourweekmba.com+1

En test for AI-aksjene

Børsnoteringen kommer i kjølvannet av et fall for AI-aksjer, og enkelte observatører ser noteringen som en målestokk for investorenes tillit. Jim Cramer i CNBC sa mandag at en reell innhenting for AI-aksjer avhenger av Anthropics børsnotering, ifølge Yahoo Finance. Selv på toppen av det nye prisintervallet vil selve børsnoteringen hente inn mindre enn SpaceX sin rekordnotering på 86,25 milliarder dollar. Inkludert den rettede emisjonen vil totalsummen imidlertid bli større, ifølge en analyse fra FourWeekMBA.finance.yahoo.com+1