L’entrée en bourse d’Anthropic pourrait lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars

L'introduction en bourse d'Anthropic pourrait lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars, selon le dernier projet de prospectus consulté mardi 10 novembre par Reuters Thomson Reuters Corporation ↘ 3.79%, alors que le créateur de Claude se préparait à lancer la commercialisation de l'opération. La société et certains de ses actionnaires existants prévoient de vendre des actions à un prix indicatif de 70 à 78 dollars l'unité. Les détails de la transaction devraient être annoncés prochainement, et Anthropic n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, selon Reuters.reuters.com

Ces nouvelles conditions interviennent quelques heures après un démarrage confus. Lundi soir, un représentant d'Anthropic a envoyé aux banques un document faisant état d'environ 867 millions d'actions proposées entre 70 et 80 dollars, ce qui aurait permis de lever jusqu'à 69,3 milliards de dollars. Ce représentant a ensuite envoyé un second courriel expliquant que les éléments de tarification étaient inexacts et que le document allait être mis à jour, selon Reuters. Dans cette version retirée, Anthropic devait vendre elle-même environ 843,3 millions d'actions, et les actionnaires existants 23,3 millions supplémentaires, a rapporté Reuters.reuters.com

Investisseurs de référence

Le projet révisé décrit également un placement privé distinct de 26 milliards de dollars auprès d'investisseurs de référence, a rapporté The Economic Times en citant l'article de Reuters. Parmi ces investisseurs figurent Alphabet ↗ 0.73%, Nvidia ↘ 4.27% et Advanced Micro Devices ↗ 13.26%. Broadcom ↗ 8.78%, Micron Technology ↗ 6.25%, Microsoft ↗ 2.75% et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 3.51% font également partie des soutiens. Ensemble, l'IPO et le placement privé pourraient lever jusqu'à 90,4 milliards de dollars, selon le rapport.economictimes.com

Calendrier et valorisation

Anthropic devait lancer officiellement sa tournée de présentation mardi, la fixation du prix étant prévue la semaine suivante, selon Reuters. The Wall Street Journal News Corp ↗ 1.28% a rapporté que les actions pourraient commencer à être cotées dès le 19 ou le 20 novembre, a noté Yahoo Finance. La société prévoit de s'introduire sur le Nasdaq Global Select Market ↗ 1.29%, a indiqué Investing.com.finance.yahoo.com+2

Les attentes en matière de valorisation ont été révisées à la baisse. Les investisseurs potentiels évoquaient une valorisation comprise entre 1 100 et 1 300 milliards de dollars, contre une fourchette de 1 500 à 2 000 milliards de dollars évoquée plus tôt ce mois-ci, selon les informations de Bloomberg citées par Investing.com. Le formulaire S-1 modifié déposé par Anthropic le 2 novembre a laissé vierges le prix et le nombre d'actions. Ses actions préférentielles de série H ont été vendues à environ 589 dollars l'unité, ce qui laisse penser qu'une division d'actions aura lieu avant l'entrée en bourse, a souligné FourWeekMBA.fourweekmba.com+1

Test pour le secteur de l'IA

Cette opération intervient après un mouvement de vente sur les actions de l'IA, et certains observateurs y voient un test pour la confiance des investisseurs. Jim Cramer, de CNBC, a déclaré lundi qu'une véritable reprise des valeurs de l'IA dépendait de l'IPO d'Anthropic, selon Yahoo Finance. Même dans le haut de la nouvelle fourchette, l'IPO seule lèverait moins que l'offre record de 86,25 milliards de dollars de SpaceX. En incluant le placement privé, le total serait en revanche supérieur, d'après l'analyse de FourWeekMBA.finance.yahoo.com+1